死灰复燃的夙敌：突厥。
630年，李靖夜袭阴山，平定东突厥。657年，苏定方平定西突厥。所谓的"平定"，便是把突厥毒打一顿，杀死不听话的可汗。突厥的公民仍然在他们的土地上日子，仍然会选出新的可汗。大唐强壮的时分，新可汗一般很厚道。一旦有个风吹草动，突厥随时会从头犯边。看见吐蕃这样放肆，大唐却没一点方法，突厥哪还坐得住。西突厥、东突厥那是一波接一波地叛，高宗派出得力干将裴行俭平乱。表面上看，裴行俭神功无敌，打谁灭谁。但是刚灭这个，又冒出那个，按下葫芦浮起瓢。最终老裴总算累死在出征路上了。679年，西突厥阿史那都支、李遮匐联合吐蕃侵犯安西，7月，被裴行俭拿下。刚过不久，十月，东突厥又造反了，并打败了前来征伐的萧嗣业。
嗣业等先战屡捷，因不设备;会大雪，突厥夜袭其营，嗣业难堪起营走，众遂大乱，为虏所败，死者数不胜数。
十一月，裴行俭再次出动，在680年3月，教东突厥作人，平定这次暴乱。
三月，裴行俭大破突厥于黑山，擒其酋长奉职，可汗泥熟匐为其下所杀，以其首来降。
成果，同年7月到681年1月期间，东突厥死不悔改，接连入寇，裴行俭只能再度动身。成果他的副将曹怀舜冒进，被杀得大北而回。
经一日，伏念乘便风击之，军中打乱，怀舜等弃军走，军遂大北，死者数不胜数。怀舜等收散卒，敛金帛以赂伏念，与之约和，杀牛为盟。伏念北去，怀舜等乃得还。
最终，裴行俭用反间计智取东突厥，总算在681年十月平定了这次暴乱。
壬戌，裴行俭等献定襄之俘。乙丑，改元。丙寅，斩阿史那伏念、阿史德温傅等五十四人于都市。
惋惜屁股还没坐热，682年2月，西突厥又反了!高宗赶忙又让裴行俭动身，成果64岁的老裴班师未捷身先死……还好安西都护王方翼承继了老裴的遗志，平定了这次暴乱。同年，东突厥余党再次起兵，阿史那骨笃禄占有黑沙城，自称颉跌利施可汗，树立后突厥汗国。而大唐这边高宗683年驾崩，武则天上位，忙着整合内部，无暇顾及。后突厥雄踞漠北，年年犯边，武则天对此束手无策。
新近兴起的劲敌：契丹。
契丹这个姓名如雷贯耳，是由于后来他很知名。一开端，他只不过是突厥的小弟算了。贞观二年，他另拜码头，屈服于大唐。到了696年，契丹人发现武则天好像罩不住场子，所以起兵造反，占有营州(辽宁省西部)。
夏，五月，壬子，营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣举兵反，攻陷营州，杀都督赵文翙。
这次暴乱，能够说让武则天没面子极了，彻底能够用羞耻来描述。首要，秉承"贞观遗风"的周军被契丹一次次吊打，不忍目睹。
八月，丁酉，曹仁师、张玄遇、麻仁节与契丹战于硖石谷，唐兵大北。钦明兄钦寂，时为龙山军讨击副使，与契丹战于崇州，军败，被擒。孙万荣收合馀众，军势复振，遣别帅骆务整、何阿小为前锋，攻陷冀州，杀刺史陆宝积，屠吏居数千人;又攻瀛州，河北轰动。春，三月，戊申，清边道总管王孝杰、苏宏晖等将兵十七万与孙万荣战于东硖石谷，唐兵大北，孝杰死之。武攸宜军渔阳，闻孝杰等败没，军中震恐，不敢进。契丹乘胜寇幽州，攻陷城邑，剽掠吏民，攸宜遣将击之，不克。武懿宗军至赵州，闻契丹将骆务整数千骑将至冀州，懿宗惧，欲南遁。或曰："虏无辎重，以抄掠为资，若按兵拒守，必然离散，然后击之，可有大功。"懿宗不从，退据相州，委弃军资器仗甚众。契丹遂屠赵州。
更让人抑郁的是，武则天竟然玩荀彧同学的驱虎吞狼之计，割地送钱让后突厥帮助打契丹!
初，咸亨中，突厥有降者，皆处之丰、胜、灵、夏、朔、代六州，至是，默啜求六州降户及单于都护府之地，并谷种、缯帛、农器、铁，太后不许。默啜怒，言辞悖慢。姚璹、杨再思以契丹未平，请依默啜所求给之。麟台少监、知凤阁侍郎赞皇李峤曰："戎狄贪而无信，此所谓'借寇兵资盗粮'也，不如治兵以备之。" 璹、再思固请与之，乃悉驱六州降户数千帐以与默啜，并给谷种四万斛，杂彩五万段，农器三千事，铁数万斤，并许其昏。默啜由是益强。
