曹丕称帝之后，进攻刘封的大军即刻开拔。除了孟达自有的兵力以外，曹丕还派出了徐晃和夏侯尚两员将领相助。夏侯尚是夏侯渊的堂侄，与曹丕关系很好，上次与跟着曹彰一起北征过代郡乌桓。如今新主登基，除了父亲带出来的那些旧部以外，是时候培养一批忠于自己的将官了。夏侯尚这次一起去，不光是打怪升级，还被受命为荆州刺史。征上庸的计划就是夏侯尚提出来的。夏侯尚认为，上庸山高路险，刘封肯定想不到我们会去偷袭，出其不意就能取胜。
孟达上次已经由房陵向上庸进军过，有他领路魏军很快就兵临上庸城下。先礼后兵是兵家常例，尽管跟刘封不和，孟达还是给刘封写了劝降信，只是并未说动刘封。以刘封跟刘备的关系来说，这也在意料之中。与刘封一起协防上庸城的是太守申耽，作为上庸豪强的申耽，原本就是曹操收服张鲁时任命的上庸太守，看起来应该比刘封好劝降点。不过申耽见曹魏兵临城下，却并未第一时间投降。这倒不是说申耽特别忠于刘备，而是他的妻子族人，当日在归顺之时已经被尽数送往成都“享福”去了。
申耽有顾虑，跟他一起投降的胞弟，西城太守申仪却没有这层顾虑。申仪的妻子近亲当日并没有送入成都为质，考虑到两人是兄弟，把申耽全族留在身边，刘备认为已经能够约束二人。只是没有想到，申仪并没有顾忌这一层，魏国大军一至便主动归顺。房陵降了、西城降了，腹背受敌的刘封再守着一座孤城显然不现实，遂寻路逃回了成都。
在回到成都之后，刘封终还是为自己没有听孟达的话降魏而后悔。表面理由是因为对关羽见死不救，真实理由则是诸葛亮担心过于强悍的刘封，在刘禅即位后会有异动。曹操已经离世，作为刘备的军师，诸葛亮必须先为刘备的身后事早做谋划。刘备虽然不舍甚至痛哭，但也知道诸葛亮这是为他好。同时为了关羽之事大义灭亲（虽然不是亲生的），于笼络人心来说亦是有好处的。
刘封逃走之后，无奈之下的申耽亦只能再降曹魏。由于不是主动归降，曹丕并不信任申耽，而是将他迁徙到南阳，夺其原有爵位给了申仪。至于申仪则继续做西城太守，准确说应该是“魏兴太守”，作为大魏开国后收到的第一份战利品，西城郡被改名为了“魏兴郡”。这同时也意味着，孟达这个“新城太守”，实际并不能领有整个东三郡，还是要跟其他人共处。由此可以想见，孟达和申仪之间必定会有矛盾。对孟达来说，变化在于与之相争的对像变成了申仪，手握两郡，更得主公信任者亦变成了自己。
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有了雍州，凉州也没有成为历史，继承了东汉凉州的其它部分。以禹贡九州的原始蓝图来说，本就不包括河湟谷地与河西走廊。这次曹丕把原属韩遂地盘的金城、西平两郡，及河西五郡（敦煌、酒泉、张掖、武威，加上对应居延海的“西海郡”）归并为新的“凉州”。从地缘政治角度看，不直接把河西走廊由雍州变身为凉州，而是让它与西平郡对应的河湟谷地，以及以时称金城的兰州为中心的金城郡，捆绑在一起的做法是对的。
河湟谷地与河西走廊是真正的天高皇帝远，时不时会有点内乱发生。曹操在与刘备争夺汉中时，武威、张掖、酒泉、西平四郡的军阀纷纷自称将军互相攻伐。想继承在后马超、韩遂时代，重生新的凉州军阀集团。有些人还主动送人质给曹操，希望得到朝廷的支持胜出。熟悉凉州事务的张既告诉曹操，谁也不帮，让他们自己去火并。结果一年多后，果然火并掉了几个。
曹丕代汉后，先是以安定太守邹岐去做新凉州刺史，并任命了一批新太守，结果被那几个在火并中胜出的军阀给赶了出来。最终还是让张既为雍州刺史，金城太守苏则为护羌校尉，领军前去平叛，算是重新将之纳入中央政府管辖。其后张既又与曹操的养子曹真配合，平息了以卢水胡为首的河西诸胡叛乱，将河西走廊牢牢的控制在了曹魏手中。
以战区来划分的看，雍、凉两州自然属于西部战区。在西部战区的分工中，对蜀战场主要是由雍州来负责的，凉州则负责的是侧应工作。后期姜维见无法从雍州方向突破，曾尝试过从凉州方向突破。除此之外，曹魏治下的凉州，还有一个特殊的地缘政治任务，那就是向西域延伸影响力。汉武帝将中央帝国的势力延伸至西域之后，西汉王朝于公元前60年，在西域设置了最高行政管理机构“西域都护府”。新莽时期帝国内乱，西域都护府遂罢。及至汉光武帝刘秀光复汉室之后，却拒绝了西域十八国复置都护府的请求。
