广汇转债(110072)可转债详细资料一览
| 发行情况 | 债券代码 | 110072 | 债券简称 | 广汇转债 |
| 申购代码 | 733297 | 申购简称 | 广汇发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704297 | 原股东配售认购简称 | 广汇配债 | |
| 原股东股权挂号日 | 2020-08-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4150 | |
| 正股代码 | 600297 | 正股简称 | 广汇轿车 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实践征集资金总额(亿元) | 33.70 | |
| 申购日期 | 2020-08-18 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行目标 | (1)向发行人原股东优先配售:发行布告发布的股权挂号日(二零二零年8月17日,T-1日)收市后挂号在册的发行人一切股东。(2)网上发行:持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参加网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所体系网上向社会公众出资者发行,交易所体系网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行补白 | 本次发行的可转债向发行人在股权挂号日(二零二零年8月17日,T-1日)收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网上经过上交所交易体系向社会公众出资者出售的方法进行,余额悉数由保荐组织(主承销商)包销。 | |||
| 债券转化信息 | 正股价(元) | 4.08 | 正股市净率 | 0.88 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.03 | |
| 转股价值 | 101.24 | 转股溢价率 | -1.23% | |
| 回售触发价 | 2.82 | 强赎触发价 | 5.24 | |
| 转股开端日 | 2021年02月24日 | 转股完毕日 | 2026年08月17日 | |
| 最新换回履行日 | - | 换回价格(元) | - | |
| 换回挂号日 | - | 最新换回布告日 | - | |
| 换回原因 | - | 换回类型 | - | |
| 最新回售履行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售布告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 33.70 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信誉等级 | AA+ | 评级组织 | 联合信誉评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-08-18 | 止息日 | 2026-08-17 | |
| 到期日 | 2026-08-18 | 每年付息日 | 08-18 | |
| 利率阐明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购情况 | 申购日期 | 2020-08-18 周二 | 中签号发布日期 | 2020-08-20 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
