2021-01-08 14:30:51 作者： 本钢转债12
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可转债重要条款 |
回售条款 |
(1)有条件回售条款本次发行的可转债最终两个计息年度,假如公司A股股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的悉数或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况(不包括因本次发行的可转债转股而添加的股本)而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。本次发行的可转债最终两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能屡次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满意后,能够在公司布告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不施行回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的核算公式为:IA=B3×i×t/365IA:指当期应计利息;B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数(算头不算尾)。 |
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换回条款 |
(1)到期换回条款在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内,公司将以本次可转债票面面值的119%(含最终一期利息)的价格向出资者换回悉数未转股的可转化公司债券。(2)有条件换回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债:1)在本次发行的可转债转股期内,假如公司股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转债未转股余额缺乏3,000万元时。当期应计利息的核算公式为:IA=B2×i×t/365IA:指当期应计利息;B2:指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个买卖日内发生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。 |
