海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联席主承销商”或“联席保荐组织”）与我国世界金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”或“联席保荐组织”）担任本次发行的联席保荐组织（联席主承销商）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限职责公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券总称“联席主承销商”）。
本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。
发行人与联席主承销商依据开始询价成果，归纳发行人根本面、所在工作及可比公司估值水相等要素，洽谈确认本次发行价格为27.46元/股。
本次揭露发行股份悉数为新股，初始发行股票数量为168,562.00万股，约占发行后总股本的 23.62%（超量配售选择权行使前）。发行人颁发海通证券初始发行规划15%的超量配售选择权，若超量配售选择权全额行使，则发行总股数将扩展至193,846.30万股，约占发行后总股本26.23%（超量配售选择权全额行使后）。悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。
本次发行的初始战略配售的股票总量拟设定为84,281.00万股，占初始发行数量的50%，约占超量配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。战略出资者许诺的认购资金已于规则时间内悉数汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行终究战略配售数量为84,281.00万股，与初始战略配售数量共同，未向网下进行回拨。
