“这份白皮书报告是企投家理解商业社会和投资本质的重要参考,也是中国企投家投资的风向标。”890新商学企投会院长卓立在现场说道。
3月28日,潮起何处|第三届全球企投家峰会暨全球企投家日在上海召开,同时第一份解读企投家的白皮书报告——《2021中国企投家白皮书报告》(以下简称《白皮书》)正式发布,描述了当代中国企投家的群体特征,企投家企业现状、以及投资特点和发展趋势。
据悉,《白皮书》由890新商学联合浙江大学管理学院企业家学院联合发布。从2020年12月开始,耗时4个月,《白皮书》通过海量行业数据统计、问卷分析和案例访谈的形式,对当下中国企投家在不同发展阶段的投资需求、特性、偏好进行研究而最终呈现。
企投家群体画像:60%企业深耕投资3年以上
中国资本市场历经三十年的发展,从2013年开始,我国企业投资市场经历8年的快速发展。2013年至今,中国企业投资的交易金额和数量屡创新高,同时资本市场深化改革也在不断推进中,例如上交所科创板注册制的常态化运行,深交所创业板试点注册制稳步落地,我们看到一批批企投家开始涌现。
根据《白皮书》、普华永道数据显示,2020年国内战略投资金额为3494亿美元,财务投资金额为3352亿美元,内地企业的境外投资金额为420亿美元,企业投资总额是自2017年以来的新高。
据《白皮书》报告调查数据显示,在受访企投家样本中,40.5%的企投家经营的企业会参与并购、PE、VC等投资交易,年龄集中在40-50岁和30-40岁,分别占比39.9%和35.5%,表明70后和80后是企投家的主力军。
“企投家代表着未来的风向标和新的商业之美。”吴晓波曾表示,企投家将实体经营的智慧融通于资本市场,让企业与自己的财富在运动中发展,《白皮书》中的企投家群体画像符合这一判断。
从行业分布来看,《白皮书》调查显示,企投家以从事实体经济和服务业为主,排名前六位的行业依次是制造业(23.9%),批发和零售(18.6%),信息传输、计算机服务和软件业(9.0%),传播与文化产业(7.6%),金融业(7.6%)和建筑业(5.0%)。
从企业创办时间来看,50%企投家的企业创办时间在10年以上,其中有近20%的企投家已经营企业超过20年,说明老一代企业家也在积极参与投资,与时代同步前行。
另一方面,创办企业时间在5年以下的企投家占比16.6%,部分新生代企业家拥有旺盛的企投需求。
从投资时间来看,超过50%的企投家布局企业投资的时间在3至5年以上,其中4.9%的企投家布局时间更是超过了10年,37.7%投资时间在3年以下。
另外,企投家群体中有59.5%从事单一产业经营,其余40.5%从事多产业经营,报告显示,从事制造业、且单一产业经营的企业更愿意寻求投资布局,寻找新出路。
企投家未来看好消费、高科技、医疗健康等行业
那么,企投家主要在哪些行业进行投资,看好哪些未来潜力市场呢?
根据《白皮书》调查显示,在交通运输和仓储、房地产、建筑业、制造业等传统行业的企投家更愿意寻求投资交易,分别排名第二至第四位,比例分别是63.6%、55.6%、46.7%,45.8%。
当下,传统行业经历过高速增长,目前面临成本过高、产能过剩、缺乏竞争力等问题,整体发展速度趋缓,所以传统行业的企投家更需要借力于资本市场来帮助企业寻求出路,或是完成转型升级。
同时我们也看到,金融行业因为行业特性的原因,企投家发生投资交易的比例最高,为65.2%。
谈到未来三年看好的细分行业时,受访企投家看好消费、高科技、医疗健康、工业,分别占比41.0%、40.2%、38.5%、31.1%,位列排名前四行业。
“企投家看好的行业,一类是因契合’双循环’和’产业升级’国家战略而受到助推的消费品行业和先进工业品行业,另一类是引领战略新兴产业方向的高科技行业和医疗健康行业。”企投会院长卓立在全球企投家峰会现场解读道。