民办教育服务供给商新东方教育科技集团（纽交所股份代号：EDU，简称“新东方”）今天宣告发动全球出售。
新东方本次新发行8，510，000股普通股新股，公司普通股将在港交所主板上市，股份代号为9901。
新东方称，代表公司普通股的美国存托股将持续在纽交所上市买卖，每一股美国存托股代表一股普通股。在本次发行中，出资者将只能购买普通股而非美国存托股。
完结本次香港上市后，公司香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股彻底可转化。
本次发行初始由香港揭露出售的510，600股新发行股份及7，999，400股供世界认购的新发行股份组成，别离占本次出售股份约6.0%及94.0%，此组成可予调整及视乎超量配股权行使与否而定。
根据香港揭露出售中任何超量认购的水平，并根据于香港刊发的招股规章中所述的回拨机制，香港揭露出售的可发行总股数可以调整至最多2，042，400股新股，占本次发行初始出售股份24.0%。
此外，公司估计将向世界包销商授出超量配股权，可要求公司额定发行最多1，276，500股供世界认购的新股，占本次发行初始出售股份不多于15.0%。
新东方在香港揭露出售的股份出价格格将不高于每股1399港元。本次发行中世界出售部分的价格有或许定为高于香港揭露出价格的水平。 网微信号：网
新东方将归纳考虑于纽交所买卖的美国存托股在二零二零年十一月2日或之前作为终究买卖日的收市价以及路演过程中出资者需求等要素后，于香港时刻二零二零年十一月3日或前后确认世界出价格。
终究香港揭露出价格将为终究世界出价格和最高揭露出价格（每股出售股份1，399.00港元）的较低者。股份将以每手10股股份为单位进行买卖。
本次香港揭露出售将于香港时刻二零二零年十月29日（周四）上午九时开端，于香港时刻二零二零年十一月3日（星期二）正午十二时完毕。
瑞士信贷（香港）有限公司、BofASecurities及UBS担任新东方本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。
新东方创办人俞敏洪表明，“咱们十四年前登陆纽交所，现在己经准备好踏入香港资本商场。在香港上市将为全球出资者发明挨近全时段买卖公司股票的时机，为更广泛的出资者供给更多切入点及便利性，并使得更多来自亚洲各地的客户和持份者可以出资并参加公司开展的效果。”
“展望未来，咱们将经过持续开发线上与线下交融（OMO）的体系，持续扩展教育内容及服务，出资人才及技能才能，并挑选性地寻求战略出资及伙伴关系，以进一步稳固咱们的商场领导地位及将增加最大化。咱们等待持续经过新东方共同的高质量教育和服务来饯别任务，培育学生的终身竞争力、公民本质及全球视界。”
公司方案将全球出售的所得金钱净额用作提高学生学习体会的技能出资、公司事务增加及区域扩张、战略出资及收买，以及一般企业意图及营运资金需求。
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