2021-01-27 02:30:46 作者： 侨银转债中签
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筹资用处 |
序号 |
项目名称 |
方案出资总额(万元) |
方案投入征集资金(万元) |
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1 |
环卫设备资源中心项目 |
31815.00 |
29400.00 |
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2 |
归还银行贷款项目 |
12600.00 |
12600.00 |
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重要日期 |
序号 |
日期 |
组织 |
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1 |
2020-11-13至2020-11-23 |
债券承销期 |
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2 |
2020-11-16 |
网上路演引荐日 |
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3 |
2020-11-16 |
原股东优先配售股权挂号日 |
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4 |
2020-11-17 |
网上中签率确定日 |
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5 |
2020-11-17 |
网上申购配号日 |
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6 |
2020-11-18 |
网上摇号抽签日 |
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7 |
2020-11-19 |
网上中签成果布告日 |
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8 |
2020-11-20 |
债券资金到账日 |
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9 |
2020-11-23 |
主承销商向发行人划款日 |
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可转债重要条款 |
回售条款 |
(1)有条件回售条款本次发行的可转化公司债券最终2个计息年度,假如公司股票在任何接连30买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的悉数或部分可转化公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述接连30个买卖日须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。本次发行的可转化公司债券最终2个计息年度,可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行可转化公司债券征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的,债券持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转化公司债券的权力。在上述景象下,债券持有人能够在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不施行回售的,主动损失该回售权(当期应计利息的核算方法拜见第十五条换回条款的相关内容)。 |
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换回条款 |
(1)到期换回条款在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内,公司将以本次可转债票面面值的130%(含最终一期年度利息)的价格向出资者换回悉数未转股的可转化公司债券。(2)有条件换回条款在本次发行的可转化公司债券转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:1)在本次发行的可转化公司债券转股期内,假如公司股票接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转化公司债券未转股的票面总金额缺乏3,000万元时。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365,其间:IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额;i:指可转化公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述30个买卖日内产生过转股价格调整的景象,则在转股价格调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,转股价格调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。 |
