2021-01-27 02:30:46 作者： 侨银转债中签
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发行状况 |
债券代码 |
128138 |
债券简称 |
侨银转债 |
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申购代码 |
072973 |
申购简称 |
侨银发债 |
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原股东配售认购代码 |
082973 |
原股东配售认购简称 |
侨银配债 |
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原股东股权挂号日 |
2020-11-16 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.0277 |
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正股代码 |
002973 |
正股简称 |
侨银环保 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实践征集资金总额(亿元) |
4.20 |
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申购日期 |
2020-11-17周二 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行目标 |
(1)向原股东优先配售:本发行布告发布的股权挂号日(即二零二零年十一月16日,T-1日)收市后挂号在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加本次申购。 |
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发行类型 |
买卖所体系网上向社会公众出资者发行,买卖所体系网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行补白 |
本次可转债向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东抛弃优先配售部分)选用网上向社会公众出资者经过深交所买卖体系出售的方法进行。本次发行认购金额缺乏4.2亿元的部分由国泰君安进行包销。 |
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债券转化信息 |
正股价(元) |
24.60 |
正股市净率 |
7.53 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
25.43 |
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转股价值 |
96.74 |
转股溢价率 |
3.37% |
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回售触发价 |
17.80 |
强赎触发价 |
33.06 |
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转股开端日 |
2021年05月24日 |
转股完毕日 |
2026年十一月16日 |
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最新换回履行日 |
- |
换回价格(元) |
- |
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换回挂号日 |
- |
最新换回布告日 |
- |
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换回原因 |
- |
换回类型 |
- |
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最新回售履行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售布告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
4.20 |
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债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
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信誉等级 |
AA- |
评级组织 |
中证鹏元资信评价股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2020-11-17 |
止息日 |
2026-11-16 |
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到期日 |
2026-11-17 |
每年付息日 |
11-17 |
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利率阐明 |
票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为2.0%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2020-11-17周二 |
中签号发布日期 |
2020-11-19周四 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
