根据《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,英特集团及本次发行保荐机构(主承销商)于2021年1月6日(T+1日)主持了英特转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数中签号码
末五位数90009, 40009, 98121
末六位数815899, 015899, 215899, 415899, 615899, 549257
末七位数0976073
末八位数51040541
末十位数6109500544, 7837653208, 1390505282
英特转债-127028:发行规模6亿,评级AA+,赎回价108,转股价19.89,期限6年,百元含权量12.44%,票面到期收益率0.3+0.5+1+1.5+1.8+2=7.1%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、130%,15/30、85%和4*30、70%。
正股英特集团(000411)基本面分析:公司为浙江省医药流通重点企业,实际控制人 浙江省人民政府。以经营药品、中药、生物器械为主营业务,以医药专业分销、现代物流、电子商务、生产加工及终端零售为主要经营业态,下属包括浙江英特药业有限责任公司、浙江英特医药药材有限公司、浙江省医疗器械有限公司等四十余家成员企业,销售网络遍布浙江、辐射华东。2020Q3实现营业收入 184.95 亿元,同比增长0.99%;实现归母净利润 1.15亿元,同比下滑-6.66%。
经查:前十大股东持股集中度66.36%,较为集中;近几年度经营业绩波动式增长,PB为2.98%,较低;机构关注低,无机构调研数据。质地一般,不符合审慎抢权的操盘要求。
操盘价值:
目前转股价值97.44 ,纯债价值90.47。
预计上市首日15%溢价,大概一手的收益是120元,可抵御持股1.55%的波动风险。