献宗眼见蒙古军大举进犯，锐不可当，忧悸不知所措，不久病逝。末主继位。此时的西夏国，已然日薄西山，奄奄一息。
乾定四年(1226)八 月，成吉思汗攻至黄河九渡。十一月，进攻灵州。末主派大将嵬名令公领兵10万前去解围，结果大败，灵州沦陷。蒙军攻克灵州后，向中兴府推进，准备一举攻占都城，灭亡夏国。
宝义二年(1227)元月，蒙军抵达中兴府。成吉思汗留下攻城军队，自己率部南下，渡过黄河，攻打积石州，进入金国境内。
中兴府被蒙军围困，外援被阻断。右丞相高良惠“内镇百官，外励将士”，与军民日夜拒守。四月，高良惠积劳成疾，而亡。不久，成吉思汗回师，派使者察罕去中兴府劝降，被回绝。
经过半年的围困，对峙，中兴府弹尽粮绝，军民疲惫不堪。六月间，西夏发生强烈地震，房屋纷纷倒塌，瘟疫流行蔓延，守军无力抵抗，西夏派遣使者请降。
其以“备贡物，迁民户”为由，乞盼宽限一个月。蒙军同意。
不久，夏国末主率领文官李仲谔、武将嵬名令公等出城归降。
七月，成吉思汗病故。蒙军遵照遗嘱，西夏灭亡。
