1136年，岳家军誓师北伐，一路由牛皋统领，直奔镇汝军，一战攻克颍昌府，生擒伪齐守将薛亨，随建北伐首功；另一路由王贵、郝晸、董先、杨再兴等人统领，西取虢略、东下伊阳，并迅速席卷商州全境。此战中，一大批岳家军将领得到了迅速成长，并有了独当一面的能力。
期间，杨再兴等将率领的300骑，曾遭遇金兀术大军，虽全军覆没，却杀死金军2000多人，其中包括万夫长、千夫长、百夫长、五十夫长等100余人，给金军造成了沉重的打击。此战后，宋战对于战胜金军的信心和自信，都有了空前的提升。
最终，金军感到与宋军对战并讨不到好，随于1139年签订金、宋和议。
但是，到了1140年，金兀术似乎忘记了当初在牛首山、和尚原等地遭遇的惨痛教训，并杀害了金朝主和派大臣完颜昌等人，撕毁和议，再次大举南侵，却是屡遭大败，反而使南宋军队在血与火的战争中再次得到了成长，并再次涌现出一大批能征善战的良将。
南宋军队的第二次成长
1140年，在颍昌之战中，金兀术集结12万大军再次南下，结果遭遇大败，被岳家军杀死5000多人，被俘2000多人。
特别是金兀术引以为傲的主力重骑“铁浮图”和轻骑“拐子马”，在正面对战岳云率领的背嵬军和游奕军骑兵时，却被大量杀伤，曾令金兀术心惊不已。自此，宋军的士气再次空前提升。
期间，张宪、傅选又大败金将韩常，并顺利收复颍昌（今河南许昌）。随后，牛皋、徐庆与张宪会师，再次收复陈州，而中军统制王贵也接连攻下郑州和西京河南府（今洛阳）。
同时，韩世忠部将王胜则收复海州（今江苏东海县）、张俊部将王德又收复亳州。
可以说，此战也是南宋新星将领涌现的较多的一战，更是宋军队战力全面提升的一战。
随后，岳家军全线进击，对汴京形成包围之势。
同年7月18日，暴发朱仙镇之战，也是岳飞第四次北伐的最后一战。
当天，张宪、徐庆、李山、傅选、寇成等统制，从临颍县率主力往东北方向进发，并将路上遭遇的数千金军骑兵杀的“横尸遍野”。同时，王贵则从颍昌府出兵，牛皋又率领左军进军。
这时，三路大军离汴京仅有45里，眼看就将对汴京形成合围，吓得金兀术打算渡河北逃，并大为感叹：“撼山易，撼岳家军难”。可惜，面对如此大好形势，岳飞却收到了班师的圣旨。
虽然，岳飞遭到杀害，但岳家军却保存完好，战力未减，就算金兀术再次南下，也同样讨不了好，更何况多数宋军在与金军的对战中，战力都得到了极大的提升。
不过，北方义军纷纷响应岳飞的抗金号召，也是金兀术不敢再次兴兵南下的一大因素。
担心后院失火
岳飞为了收复北方失地，曾实施“连接河朔”策略长达10年之久，而北方民间各路抗金武装也已纷纷响应，如：河北的李宝、孙彦、梁兴、董荣等太行山区义军，还有河东等路组织的当地忠义民兵等，都将在金军后方配合岳家军作战。
因此，北方许多州县的民间抗金力量也是纷纷揭竿响应。在岳飞班师时，曹、怀、卫、孟等州都被义军攻克，而各地组织的忠义民兵也对金兀术盘踞的东京形成南、西南、西、西北、北、东北六面包围。
眼看，岳飞的十年布局将要全面开花，进而实现直捣黄龙府的梦想。
可惜，岳飞的背后却有个“猪队友”。岳飞这才在班师前愤惋泣下：“十年之力，废于一旦！”
所以，当岳飞死后，金兀术有了精力全力清剿后方的叛乱，以防后院失火，这才没有多余精力南下攻宋。同时，岳飞死后，金兀术仅仅多活了6年，也没有多余的命再去攻宋。
