四、窝阔台大军灭金。
这时金朝统治集团内部又自相残杀，力量也更加削弱。金宣宗就在这种困境下于公元1223年底病死。新即位的金哀宗为了集中兵力抗蒙图存，于公元1224年派人同南宋“通好”，并下令金兵不再进犯南宋。南宋这时正是史弥远专权，统治也极腐败，几次出击也皆无功而返。宋、金双方从嘉定十七年起又暂时处于休战状态。宋宁宗也在这一年死了。
在这以后，蒙古成吉思汗西征结束，回师南向准备灭掉夏、金。成吉思汗虽然在公元1227年灭西夏后就死了，没有实现灭金的计划，但蒙古军队对金朝的进攻却更加紧了。窝阔台于公元1229年被推选为大汗后，蒙古又重新确定了由窝阔台亲自率大军灭金的方针，并陆续出兵攻占了金朝控制的关中及山西部分地区。
公元1231年蒙古军在窝阔台亲自指挥下，分三路攻入河南，在钧州三峰山围歼金兵主力，于公元1232年包围金朝的都城汴京。金哀宗先逃到归德（河南商丘），后又逃到蔡州（河南汝南）。金朝守卫汴京的西面元帅崔立杀掉其他许多大臣，于公元1233年4月献汴京向蒙古军队投降。
五、宋联蒙灭金。
蒙军在包围汴京后，即派使臣来同南宋商议夹攻金朝的事宜。这时南宋以宋理宗为首的腐朽统治集团中，大多数大臣都认为这是复仇的大好时机，只有赵方之子赵范提出应吸取北宋联金灭辽、自取其祸的教训，但这种意见没有被采纳。南宋遂答应出兵配合蒙古军作战，共同灭金，并出师攻占金朝边境的唐、邓、寿等州郡。
金哀宗逃到蔡州后，蒙军统帅又派人到南宋，约宋兵合攻蔡州。南宋随后在息州（今河南息县）以南集结军队，准备出兵。金哀宗派人到南宋求粮，同时向南宋叙说“唇亡齿寒”、蒙古灭金后必祸及南宋的道理，要求同南宋连和。南宋也不予理睬。
公元1133年9月，蒙军进攻蔡州，被金兵击退，就在蔡州周围建筑长垒，围困蔡州。南宋即于十月派大将孟哄、江海率师二万，运米三十万石，前去支援蒙古军。蔡州被蒙，宋联军围困数月，城中粮草断绝，于1234年正月被孟珙所率宋兵攻破，蒙、宋联军随后拥入蔡州，金哀宗上吊自杀，金朝灭亡。
南宋联蒙攻取蔡州、消灭金朝后，原金朝统治的河南分成两个部分。陈，蔡西北州郡归蒙古占领，以南地区归南宋占领。蒙军主力撤回北方，南宋军队也撤回襄阳、信阳等地驻扎。
六、“端平入洛”
这时南宋内部原先反对联蒙灭金的赵范及其弟赵葵，大概是因为在灭金过程中无功而感到悔恨，忽然提出了乘蒙古兵主力撤退之机出兵收复三京（指北宋的西京洛阳、东京开封、南京应天府），据守黄河及潼关的建议。这个建议得到宰相郑清之的大力支持。宋理宗这时刚亲政不久（因史弥远已死去），正想有一番作为，立即采纳这个建议。
当时尽管许多大臣都认为这是个冒险举动，必然引起蒙军南下，南宋即使一时侥幸得手，也难以守住，反对这一举动。但宋理宗却一意孤行，于公元1234年6月下令全子才自庐州率军万人直取汴京，赵葵自滁州率兵五万取泗州，由泗州赴汴同全子才会师。这时汴京的金降将李伯渊等人，因对献城降金的崔立不满，先同全子才联络，杀死崔立，接应宋兵，全子才得以顺利占领汴京。赵葵随后到达汴京时，不顾粮草未集，极力催促全子才进兵洛阳，占据潼关。全子才只好下令分兵向洛阳进发。因为蒙古在洛阳全无守备，南宋先头部队二百人在七月间就占领洛阳。这就是宋代历史上的所谓“端平入洛”。
蒙古得悉南宋军队占领汴京及洛阳，立即出兵南下。由于南宋所谓“端平入洛”完全是一种军事投机，事先并无认真准备，军队出发后粮饷不继，当宋兵进入洛阳时，粮草已经空竭，只好采摘野菜和面作饼而食。后续部队在赴洛阳途中，遇到南下的蒙古军，只得仓卒应战，结果遭到惨败，许多宋兵被驱入洛水淹死。溃卒逃到洛阳，报告蒙军已占据洛水北岸。仓忙入洛的南宋军队一听这消息，都垂头丧气。八月间，蒙古兵逼近洛阳，宋军因无粮可食，杀战马充饥，同蒙古军稍微接战，知道难以支持，就仓惶撤出洛阳向南奔逃。全子才与赵葵在汴京，也因为所夺取的州县又早已被蒙古兵洗劫一空，无粮可吃；蒙古兵又决黄河堤，放水淹灌宋军，许多宋兵被水淹死，也赶快向南撤退。 “端平入洛”于是就以全军迅速溃败后撤告终。
