万达体育IPO破发!发行价8美元 开盘价6美元下跌25%

2020-12-21 04:00:00 作者: 万达体育IP

  据新浪美股报导,7月26日周五,体育赛事渠道万达体育登陆美国纳斯达克,买卖代码“WSG”。上市首日开盘即破发,开盘价报6美元,较发行价8美元跌落25%。

  该股终究收跌35.5%,报收5.16美元的日低,盘后涨近3.5%。

  上述报导称,万达体育主营赛事转播、运动场馆办理等体育相关工业,此次打包上市的首要财物为盈方体育、世界铁人三项公司(WEH,亦称WTC)和万达体育我国(WSC)。上市承销商包含摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通世界、中金公司、中信里昂证券,并成为本年第17家在美上市的我国公司。

  每日经 济新闻曾说到,6月7日,万达体育正式向美国证券买卖委员会递送招股请求,但尔后的一个月内融资规划再三下调,或许因为商场以为其估值过高:

  22日更新的招股书显现,万达体育方案发行3333.3334万份ADS(美国存托股份),其间包含新发行的2000万份和原始股东出售的1333.3334万份,发行区间在每份12美元~15美元之间,最高募资金额为5.75亿美元。但是就在两天后,万达体育再次更新招股书,方案发行ADS数量削减到2800万份,撤销原始股东出售的ADS,发行价区间降至每份9美元~11美元,最高募资额缩水了38%,至3.08亿美元。万达体育的终究发行数量和发行价格均低于原方案,最高募资额已不及22日招股书方案的一半。本次IPO将发行2380万股ADS,发行定价为8美元/ADS,筹集约1.9亿美元。

  据招股书发表的财报数据,万达体育二零一六年总营收8.772亿欧元,2017年总营收9.55亿欧元,二零一八年总营收11.29亿欧元,增加率分别为8.8%和18.22%;二零一九年第一季度营收为2.46亿欧元,同比增加4.9%。

  赢利方面,万达体育二零一六年毛赢利2.77亿欧元,2017年毛赢利3.31亿欧元,二零一八年毛赢利3.65亿欧元,毛利率分别为31.6%、34.6%和32.4%。但二零一九年第一季度净亏损863.6万欧元,毛利率为24.5%;公司称首要原因是受周期性影响,观众体育赛事板块的赢利率下降。

  每日经  济新闻还说到,万达体育在招股书中发表,征集资金中的一部分用于归还摩根斯坦利(亚洲)的364天定时借款。该笔借款一共4亿美元,年利率为11.5%。余下的征集金额将用于公司的战略出资和一般公司用处。曩昔两年中,公司负债率均超越100%,本年一季度降至83.9%。