端午节刚过，国家动力局就下发了二零二零年光伏竞价项目的成果。据媒体报道，从一份《拟归入二零二零年光伏发电国家竞价补助规模项目名单》上看到，此次拟归入竞价补助规模的项目共434个，总规模为25.97吉瓦，同比增加14%。其间，一般光伏电站25.63吉瓦，全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士以为，上述竞价总规模远超商场此前预期的20吉瓦。一起，竞价项目的下发也预示着国内需求大规模发动。
中泰证券首席研讨员苏晨表明，二零二零年全球光伏需求在120到130吉瓦，其间国内需求在45到50吉瓦。从季度视点看，全球四季度需求或超40吉瓦，单季度需求超历史最高水平。到时，玻璃阶段性供需将偏紧、硅料供需有望边沿改进、硅片价格因供应开释节奏及本钱曲线支撑或好于预期。
他以为，本年国内需求高增加趋势已确认，而海外需求方面，现在盯梢下来海外交给和订单除了小幅递延未呈现显着变化，乃至呈现改进现象。与此一起，疫情不影响工业需求驱动要素和竞赛格式。首要看好竞赛格式安稳、龙头优势显着、长时间成长性的标的，如硅片端的隆基股份、胶膜端的福斯特。其次，看好双面浸透率进步工业趋势下有望量利齐升的环节，如福莱特、亚玛顿等光伏玻璃企业。最终，看好供需边沿向好或短期偏紧的企业，如硅料端的通威股份、电池端的爱旭股份。
依据招商证券电新游家训团队近期光伏工业链密布调研发现，现在组件厂订单丰满，尤其是四季度排产部分企业现已呈现产能严重，出产大概率前置，光伏工业景气量向上清晰。
国泰君安电新研讨团队以为，现在光伏板块在长时间空间确认的情况下，高增加轻视值凹地特征显着，头部企业具有超高的盈余才能，估值现在遍及低于本年20倍。一旦景气上行期到来时成绩弹性会很大，硅料、电池片、玻璃乃至硅片组件都或许提价，带来盈余的大幅增加。
相关公司方面，广发证券以为，一体化龙头主张重视隆基股份、晶澳科技和东方日升;硅料环节主张重视通威股份;双玻组件环节主张重视福斯特和福莱特。大硅片和高效电池环节主张重视隆基股份、中环股份和爱旭股份。
