发行状况 债券代码 113511 债券简称 千禾转债 申购代码 754027 申购简称 千禾发债 原股东配售认购代码 753027
| 发行状况 | 债券代码 | 113511 | 债券简称 | 千禾转债 |
| 申购代码 | 754027 | 申购简称 | 千禾发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753027 | 原股东配售认购简称 | 千禾配债 | |
| 原股东股权挂号日 | 2018-06-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0920 | |
| 正股代码 | 603027 | 正股简称 | 千禾味业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实践征集资金总额(亿元) | 3.56 | |
| 申购日期 | 2018-06-20 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行目标 | (1)公司原股东:发行布告发布的股权挂号日(即二零一八年6月19日,T-1日)收市后我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)挂号在册的发行人一切股东。(2)社会公众出资者:持有我国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加网上申购。 | |||
| 发行类型 | 买卖所体系网上向社会公众出资者发行,买卖所体系网上向原A股无限售股东优先配售,买卖所体系网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行补白 | 本次发行向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东施行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过上交所买卖体系网上向社会公众出资者定价发行的方法进行。原股东进行优先配售的认购,原有限售条件的股东在网下于主承销商处进行,原无限售条件的股东在网上参加认购。 | |||
| 债券转化信息 | 正股价(元) | 26.21 | 正股市净率 | 7.56 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 25.86 | |
| 转股价值 | 101.35 | 溢价率 | -1.34% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | |
| 转股开端日 | 二零一八年十二月26日 | 转股完毕日 | 2024年06月19日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.56 |
| 债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信誉等级 | AA- | 评级组织 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2018-06-20 | 止息日 | 2024-06-19 | |
| 到期日 | 2024-06-20 | 每年付息日 | 06-20 | |
| 利率阐明 | 第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2018-06-20 周三 | 中签号发布日期 | 2018-06-22 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
