能够看出，计算期内，逾越70%的沪港深基金都获得了正收益，对折以上的沪港深基金收益高于10%。
也便是说，依据前史成果体现来看，出资沪港深基金有七成以上的概率获得正收益。
体系剖析沪港深基金收益率
当然，只罗列收益率散布，缺乏以阐明问题。所以道哥又收拾了以下数据剖析目标：
沪港深基金全体成果体现状况及相关剖析目标，数据来历：wind
这组数据咱们要点看一下这几个部分：
首要，从年化收益率上，能够看到这样一个现象：
最大值>>净值加权的年化收益率>均匀收益率>收益率中位数>20%
这就意味着，沪港深基金的全体收益状况杰出，而且存在必定的二八效应，头部基金收益比较显著，阐明基金规划带来的议价才能在沪港深基金中一样建立。
其次，将特雷诺比率与Beta相结合来看，能够发现基金净值加权Beta与中位数、算术均匀都挨近0.8，和上证指数出现出高度的体系性相关，但体系危险略小于上证指数。
换句话说，便是沪港深基金相对朴实的A股出资而言，确实起到必定的涣散体系危险的效果。
考虑到重仓职业或许对基金收益发生的影响，我又对不同重仓职业沪港深基金的成果体现进行了收拾，得到以下图表：
不同重仓职业沪港深基金的成果体现及相关数据目标，数据来历：wind
从图中能够看出，无重仓职业基金体现最差，而有重仓职业的基金则遍及获得大幅逾越商场指数的成果，其间医药生物、电子和食品饮料体现尤为杰出。
因而道哥也开始得出定论，在沪港深基金的挑选中，除了前文中说到的港股持仓占比外，还有必要考虑其重仓职业状况。
总结
归纳来看，咱们能够得出这样几个定论：
港股处于前史估值低位，具有较高的出资价值;沪港深基金在必定程度上弱化了A股体系危险的影响;
在挑选沪港深基金时，咱们有必要考虑港股在基金持仓中的占比、基金的职业重仓状况以及基金的规划效应。
除了对沪港深基金全体的剖析外，道哥也针对单只沪港深基金做了深入剖析，欢迎咱们继续重视咱们，我将会在后续的推文中进行剖析。
