2021-02-19 17:31:03 作者： 128098
|
发行情况 |
债券代码 |
128098 |
债券简称 |
康弘转债 |
|
申购代码 |
072773 |
申购简称 |
康弘发债 |
|
原股东配售认购代码 |
082773 |
原股东配售认购简称 |
康弘配债 |
|
原股东股权挂号日 |
2020-03-04 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.8615 |
|
正股代码 |
002773 |
正股简称 |
康弘药业 |
|
发行价格(元) |
100.00 |
实践征集资金总额(亿元) |
16.30 |
|
申购日期 |
2020-03-05 周四 |
申购上限(万元) |
100 |
|
发行目标 |
(1)向发行人原股东优先配售:本发行布告发布的股权挂号日(二零二零年3月4日,T-1日)收市后我国结算深圳分公司挂号在册的发行人一切A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众出资者,包含:自然人、法人、证券出资基金以及契合法律法规规则的其他出资者(法律法规制止购买者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加网上申购。 |
|
发行类型 |
交易所体系网上向社会公众出资者发行,交易所体系网上向原A股无限售股东优先配售 |
|
发行补白 |
本次可转债向发行人在股权挂号日(二零二零年3月4日,T-1日)收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用经过深交所交易体系网上向社会公众出资者出售的方法进行。认购缺乏16.30亿元的余额由保荐组织(主承销商)包销。 |
|
债券转化信息 |
正股价(元) |
40.82 |
正股市净率 |
7.74 |
|
债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
35.58 |
|
转股价值 |
114.73 |
转股溢价率 |
-12.84% |
|
回售触发价 |
24.91 |
强赎触发价 |
44.48 |
|
转股开端日 |
二零二零年09月十一日 |
转股完毕日 |
2026年03月05日 |
|
最新换回履行日 |
- |
换回价格(元) |
- |
|
换回挂号日 |
- |
最新换回布告日 |
- |
|
换回原因 |
- |
换回类型 |
- |
|
最新回售履行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
|
回售价格(元) |
- |
最新回售布告日 |
- |
|
回售原因 |
- |
|
|
|
债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
16.30 |
|
债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
|
信誉等级 |
AA |
评级组织 |
- |
|
上市日 |
2020-03-31 周二 |
退市日 |
- |
|
起息日 |
2020-03-05 |
止息日 |
2026-03-04 |
|
到期日 |
2026-03-05 |
每年付息日 |
03-05 |
|
利率阐明 |
票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 |
|
申购情况 |
申购日期 |
2020-03-05 周四 |
中签号发布日期 |
2020-03-09 周一 |
|
上市日期 |
2020-03-31 周二 |
网上发行中签率(%) |
0.0299 |
