中国化妆品企业市场份额分析
国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。
目前,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,市占率靠前的企业没有本土品牌,欧莱雅和雅诗兰黛占据市场份额的前二,分别为15.2%和10.8%。在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,约为11.6%,其次是欧莱雅,占比约为7.5%。本土品牌上海上美、百雀羚、珈蓝集团和上海家化占有一定的市场份额,占比分别为4%、3.5%、3.3%和2.8%。
国内化妆品内部竞争分析
不同于美、日、韩的成熟市场格局,我国化妆品市场集中度较低,2019年CR3仅为22.5%,且市占率前三的公司分别为美国的宝洁、法国的欧莱雅与日本的资生堂,本土公司缺失。
化妆品行业相对是个充分竞争的市场,80、90年代国际品牌逐渐进入中国市场,在欧美日韩化妆品巨头的夹击中,国产化妆品公司走出了自己的特色崛起之路。2012-2019年间,市场份额跻身前20的本土化妆品公司由6家增长至8家,合计市场份额由7.6%增长至14.1%,崛起趋势明显。
中国化妆品行业竞争层次分析
我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高档化妆品、中档化妆品和大众化妆品三个细分市场。三个细分市场均处于多品牌竞争状态。
高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者,其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜,以树立高端品牌和高端消费的形象。
外资品牌化妆品在我国中档化妆品市场也具有很强的市场竞争力,占据着较大市场份额。该类品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L‘OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等,其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售,并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式,充分发挥品牌的市场影响力。
大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND’S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。
随着中国电子商务的迅速发展,化妆品网上销售额也在不断增长,不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局,通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力,电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。