慕容垂能征善战，于公元394年，攻灭了宗亲慕容泓在山西、河南一带树立的西燕政权。但慕容垂开端忘乎所以，自以为是地对北魏(鲜卑族拓跋珪树立的政权，南北朝时期北朝第一个王朝)用兵，太子慕容宝在参合陂大北。此战加快了后燕的消亡，北魏也因而逐步强大起来。公元396年，尽管慕容垂再次攻北魏取胜，但其在途中病逝，享年七十一岁，是前史上为数不多的年岁超越七十岁的皇帝。
之后的君主，几乎没有能善终的。慕容宝是“承平则为仁明之主，处难则非济世之雄”，朝廷内部不稳定，外部又有北魏反扑，慕容宝在位仅2年，就被慕容垂的舅父兰汗弑杀。慕容宝长子慕容盛挑拨兰汗三兄弟，平定了兰汗之乱，但其在位仅三年，又因暴乱被刺杀。太子慕容定年幼，由慕容宝的弟弟慕容熙继位。慕容熙荒淫，宠爱后宫，在位七年，公元407年，冯跋起兵暴乱，推翻慕容熙控制，树立北燕，拥立慕容云为帝，后燕亡国。
三、西燕(384年 – 394年)
西燕在鲜卑诸燕中，能够称得上是最紊乱的一个，别看国祚只要十年，可是却有七位皇帝。前秦淝水之战战胜后，和叔叔慕容垂相同，慕容泓也开端起兵反秦。他本来想投靠慕容垂，但自己屡败前秦，部众有十余万，再加上自己的部下拥护，所以在攻向长安的路途上，干脆改元“燕兴”，史称“西燕”。
尽管慕容泓是西燕的开国君主，但其在位不到一年，就因严刑峻法导致大臣不满而被弑杀，皇太弟慕容冲继位。慕容冲后来进攻长安，并于阿房宫正式称帝，改元“更始”(第一位运用“更始”为年号的皇帝，是玄汉皇帝刘玄)，前秦皇帝苻坚懊悔最初不听王猛、阳平公谏言，才留下了今天的祸殃。
公元386年，由于慕容冲的为政行动遭到部下的不满，被暴乱的部下杀死，段随被叛军拥立为帝。段随不是鲜卑皇室宗亲，声威缺乏，难以服众，不久慕容宗室纠集了五万战士发起政变，杀死段随，慕容顗(yi，三声)被拥立为帝。慕容顗计划率鲜卑世人脱离长安，回到华北平原，想不到路上竟被护军将军慕容韬弑杀，慕容瑶被拥立为帝。慕容瑶的实力也不行服众，鲜卑人大多去投靠慕容永。慕容永弑杀了慕容瑶，拥立慕容泓之子慕容忠为帝。慕容忠没干多久又被刁云所弑，慕容永总算被拥立为帝。
从慕容冲被弑杀，至慕容永称帝，西燕六易其主，这一切都仅发生于公元386年这一年的时间里，可谓是西燕朝廷最漆黑的一年，前史上也是史无前例之事。公元394年，如前文所提及，后燕开国君主慕容垂起兵攻向西燕，慕容永求救无果被后燕所杀，西燕政权消亡。
四、南燕(398年-410年)
如前文所提，公元397年，后燕被北魏反扑，抵挡不住，参合坡战胜后，边境被切断成南北两部分。公元398年，慕容垂的弟弟慕容德，率众自邺城迁至滑台，自称燕王，史称南燕。慕容德是位将才，终身许多胜绩。早年跟随哥哥慕容垂时，就立下不少勋绩。树立南燕后，打败了前秦戎行，收服了苻广，降了许多郡县。公元400年，慕容德正式称帝，在他的领导下，南燕颇有中兴之势。东晋其时又权臣桓玄掌权，其有篡逆之心，但被刘裕打败。慕容德趁着东晋朝廷紊乱，想起兵攻晋，但恰巧慕容德此刻病重，伐晋的计划就此作罢。公元405年，慕容德病逝，享年七十岁，和他哥哥慕容垂相同，是前史上罕见的能年过七旬的皇帝，末帝慕容超继位。
慕容超为政时，相信佞臣，公孙五楼之辈使得朝堂乌烟瘴气，时人有谚“要想封侯，凑趣五楼”。公元409年，刘裕起兵攻南燕，慕容超自以为鲜卑族勇不可挡，刘裕大军何足挂齿。比及刘裕越过大岘山时，才开端忧虑起来，却令公孙五楼为将迎敌。公孙五楼天然不是刘裕的对手，屡次被打得大北而归。被围困在广固的慕容超求救于后秦皇帝姚兴，姚兴所派大军也不敌刘裕，只得撤军，无法之下，慕容超想向晋朝称臣，但刘裕不允。公元410年，在通过几个月的围困之下，晋军总算攻入了广固内城，慕容超率十余骑包围被擒身死，南燕消亡。
