3、后赵拓疆，慕容建燕
石勒，本为匈奴汉赵政权的一员偏师部将，趁汉赵靳准之乱的机会，自立建赵。但是石勒并非匈奴人，而是与中亚粟特族群颇具根由的羯胡，其外表相貌与其他各族皆不相同。由于羯人并非完好迁徙到晋朝的，故而更简单遭到魏晋控制者的欺负，石勒以及其亲族就满是奴隶。正是由于从前遭受欺负的阅历，后赵政权所保持的长达20年的控制中，首要依托暴政保持。后赵尽管压倒了前赵成为北方最大的实力，但严酷的暴政和后期政权承继问题等，引发了后赵后期的形势动乱，并被冉闵推翻。冉闵所树立的冉魏政权，从一开端便是后赵各方敌对爆发的一个效果，故而一直难以保证政权安定，并终究被南下的慕容前燕政权所替代。
鲜卑慕容部，在晋室南迁之后占有辽东，并于337年慕容皝自称燕王，向东晋称臣。经过终年运营，慕容部先后击退后赵石虎、攻灭辽西鲜卑段氏、继而又重创高句丽，随后趁后赵内讧之时出兵南下，并攻灭了“屠胡灭石”之后称帝的冉闵。其时慕容俊名义上是东晋的臣属，而冉闵却是自立为帝的“叛党”，故而在面临冉闵求救抗胡的恳求后，东晋无动于衷。占有关东之后，慕容俊具有辽东辽西以及关东等大片地域，随即称帝，建国前燕。
4、秦燕坚持，东晋西征
后赵分崩之后，慕容部得以入主河北，树立前燕政权，并定都邺城。与此一同，关中氐人也在长安城树立了前秦政权。其时的东晋正值桓温当权之时，桓温于公元349年出兵西征，并灭掉了成汉，使得四川盆地从头被晋室把握。尔后，桓温别离于354年、356年和369年三次发起北伐。首要桓温北伐由苻健刚刚树立不久的前秦，此次北伐前期胜而停步、先胜后败，但是正是在这次北伐途中，王猛前去桓温大营中求见，并上演了一场扪虱谈全国的故事。而在王猛的言语中，或明或暗的点出了桓温挟军阀以制朝廷的心思。尔后的两次北伐，除了第2次北伐河洛之时，打败姚襄，克复洛阳外，其他都没有获得什么效果。
相对于东晋，前燕对前秦的要挟更大。河北地处平原，幅员辽阔且土地肥美，非常合适播种。相对而言，前秦树立初期，南边有东晋、北方有拓跋代国、西方有前凉、东方有前燕，地缘条件比慕容氏要差许多。但是在关中、陇右一带的士族豪强和彪悍民俗的支撑下，前秦由苻坚、王猛这对君臣带领，战胜了昏聩的慕容暐、慕容评君臣。前燕慕容垂，可谓一代战神，却在前燕不得重用而被逼遁走前秦，两国朝局清浊之别可见一般。
5、前秦压顶，淝水大战
公元370年，前秦灭前燕，拉开了一致计划的过程。随后前秦趁同为氐人的前仇池国政权内讧，攻灭之，并开端为进军汉中和巴蜀做准备。尔后东晋梁州刺史杨亮北伐仇池，但遭到前秦攻杀，随后前秦敞开了讨伐汉中和巴蜀的脚步。稳固了前秦在巴蜀的控制之后，前秦又开端挥师西进，消除前凉，占有了河西走廊。而且凭仗铁弗部的力气帮忙，北上灭掉拓跋部代国政权。至此，前秦的边境大体与此前西进灭吴、尔后隋朝灭陈时的面积适当。秦晋抵触益发剧烈，前秦压顶之下，派系树立的东晋士族不得不抱团抗敌。
此刻的前秦丞相王猛现已逝世，如若依照王猛遗策，应当首要抚平前秦内部危险，然后趁南边政权更迭、晋室法统不坚定之机，一统全国。仅仅其时前秦内部，苻坚地点的氐族被约束过狠，可新降服和投靠而来的其他胡族装备却实力强壮。弱干强枝之下，只能经过对外讨伐来加强中枢对军权的掌控。但是淝水一战，北府军神勇无比，而前秦戎行却好像乌合之众一般，溃逃之下，风声鹤唳。
淝水之战不只终结了前秦蚕食全国的脚步，一同也再次打碎了现已一致起来的北方。
从前秦溃散到南北朝并立
1、前秦溃散，诸雄混战
