自从托塔天王晁盖入主梁山后，梁山实力大增，令其它山头难以企及。那么，除了梁山之外，哪一个山头的实力最强呢？答案十分清晰，是二龙山。二龙山共有近千草头神，头目一共有七人，其间的四人曾经是大宋官吏，更有三人担任过提辖，都头这样的职务。他们就是大名鼎鼎的鲁智深、杨志和武松。
二龙山本来是金眼虎邓龙的地盘。操刀鬼曹正好施计谋，令二龙山换了主人，花和尚鲁智深成了新的大当家，青面兽杨志位居次席。不久后，阳谷县都头武松、孟州牢城小牢子施恩、十字坡酒店老板及老板娘张青和孙二娘、二龙山山下酒店老板曹正先后来到了二龙山，山上一会儿有了七位头目，真是好不热烈。不经意间，二龙山也成了除了梁山之外头目人数最多的一个山头。
二龙山与其它山头有一个显着的不同之处：山上的草头神不只要较为一致的服装，还配有甲胄一类的防护器械，这或许与鲁智深和杨志都曾经在宋军效能的阅历有着必定的联络。在七位头意图共同努力下，山寨有了必定的规划，有近千名草头神，还有近百匹军马。不过，二龙山实力的增强，也引起了官府的留意。
自从宋江带领清风山一众豪杰大闹青州府后，青州知府慕容彦达加强了对境内草寇的打压。得知二龙山逐步做大，慕容彦达先后几回差遣官军前来征讨。不过，二龙山地形险峻，鲁智深和杨志都有丰厚的作战经验，抵御这些官军可谓垂手可得。这几回的官军征讨每次都是铩羽而归，几位领头的捕盗官被鲁智深等人生擒活捉。二龙山的存在，也成了慕容彦达的一块心病。不过，就在鲁智深和杨志等人为官军不敢再来侵犯而感到高兴之际，一位故交的求救却彻底改变了二龙山的命运。
这位故交名叫李忠，绰号打虎将，是九纹龙史进的师父，在渭州与鲁智深相识。李忠本来卖艺的江湖演员，后来在桃花山当上了山大王。鲁智深前往东京大相国寺时，通过桃花山下的桃花村，怒打了桃花山的二当家周通，因而与李忠再度重逢。尔后，鲁智深将桃花山的金银洗劫一空，此事令鲁智深、李忠和周通这三位当事人都浮光掠影。因而，虽然桃花山与二龙山间隔不远，但两座山头却从无交游。
双鞭呼延灼受命征讨失利，在前往青州期间被桃花山的小草头神偷走了御赐战马。呼延灼大怒，向知府慕容彦达借了两千戎马，攻击桃花山。李忠和周通自知不是呼延灼的对手，急速派人向二龙山求救。关于李忠、周通的求救，鲁智深和杨志的情绪十分清晰。除留下施恩等人看守山寨外，鲁智深、杨志和武松三人带着五百名草头神下山，当即赶往桃花山。当世人来到桃花山下时，发现李忠正在拼死抵御呼延灼。
鲁智深见状，挥舞禅杖冲到呼延灼面前，与其单挑了五十多个回合。紧接着，青面兽杨志替下鲁智深，又与呼延灼大战了五十多个回合。两人高强的武艺，令呼延灼十分吃惊，不敢再轻率发起进攻，便在山下安营扎寨。谁知此刻传来青州城遭受突击的音讯，呼延灼急速率部脱离，回军声援青州城。
尔后，武松与从青州郊外战胜而逃的独火星孔亮相遇，这次知道了青州郊外产生战事的原因。本来，占有白虎山的孔明孔亮兄弟以借粮为名攻击青州城，意图是要强逼慕容彦达开释被抓的孔氏兄弟的叔叔孔宾。谁知慕容彦达不只没有被孔氏兄弟的要挟所吓倒，反倒将孔亮的哥哥孔明生擒活捉。