五百年前，一只红色的小狐狸，在玩耍时差点掉落悬崖，被路过的小书生搭救，书生因救狐狸坠亡，挣扎中小狐狸在书生的手背上留下了抓痕，看到书生因自己而死，小狐狸伤心落泪，眼泪掉落在书生的手背上，从此，书生和狐狸在五百年后的相遇，便注定了。
五百年后的小狐狸，已经成长为狐妖，化为人形，但是他在狐界，地位低微、基因劣等，只是被长老在路边捡回来的，常常被师傅和师兄弟们奚落、欺负、嘲弄，修为不高、法力不行，但幸好聪明机灵，还有长老的偏爱。
狐界也有自己的晋升机制，若想修仙，就要押上五百年的修为，参加一场取丹考试，而这场考试其实是有点残忍的，狐狸要骗取凡间蚌人的信任，让蚌人自愿献丹，可是献出丹之后的蚌人却会立即死去。
十三抽到了一只残签，这预示着，他遇到的丹很可能是白丹，如果能成功让蚌人献丹，十三就可以成为九尾狐仙，狐界至尊，因为白丹千年一遇。但也代表着，此次取丹凶多吉少，他也可能因此，送上自己的性命。
小书生在五百年后转世为王子进，是十三的蚌人，他正在赶考的路上，一心想要求取功名，为人木讷、善良、倔强，是典型的呆子书生。
十三找到他之后，先后利用蛤蟆精、女鬼英莲等，设计骗取了王子进的信任，白丹对于十三来说，很多次都是唾手可得了，但十三犹豫了，在与王子进的相处中，他渐渐开始对自己来凡间的初心产生了动摇。
“取丹成仙”真的是他想要的吗？他不确定了。
所以，当子进在考试时被恶灵带走魂魄，以及子进向英莲求婚的那晚，十三明明可以拿到白丹，却没有动手，不但不动手还几乎对子进舍身相救。
后来子进自愿献出白丹，十三也真的因为这颗白丹成了九尾狐仙，可他却主动放弃了，他请求上天：“若能换书生王子进重生，我白十三愿放弃必升修为，受天雷地劫。”
世间有很多好的东西，原本是我们拼上性命都想得到的，可当我们真正付出了巨大代价，得到了这些心心念念的东西之后，却发现，它其实根本不值得。原来，为了它所放弃掉、牺牲掉的那些，比后来得到的，还重要千千万万倍。
电影设定在了奇幻世界，有狐有妖有鬼怪，可最后发现，他们全部所追求的，也不过是“一颗真心”。
十三在感受到了世间真情，体会到了相互付出、坦诚以待、彼此成全的真心真意之后，不再愿意成仙了，他贪恋那个对他付出真心的人。
英莲被子进真诚爱过之后，对这人世不再怨恨了，她原本是多么的意难平，一个出落得那样美丽的人，却只落得被卖入妓院，任人糟蹋、欺凌的下场，所以她的怨念化身莲花精，吃人心、喝人血，唯一能让她超度的，便是世人的真心。
我以前会觉得这样的设定滑稽，为什么那些神怪故事里的女鬼都是在等着真爱呢？但现在有点明白了，一个人活了一世，从来没被爱过，没被真心对待过，这是何等的不甘呢，难道我来世间走一遭，就是来做个笑话，被人糟蹋的？非得有人真心爱过，她那怨念才能平复，才能原谅生前的所有苦难。
刘道然也是一样，为了考取功名，从少年考到中年，考到丧了命也未如愿，最后成了恶灵，他怨的是什么呢？是未能金榜题名吗？不是，他怨的是一身才华无人赏识，满腹经纶无处施展，所以当子进念起那句“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”，刘道然的怨魂被触动了，被净化了。
电影的整体基调是轻松诙谐的，但是有三个地方触到我泪点。
第一个，王子进向英莲求婚，“命不就该浪费在心爱的人身上吗？人早晚一死，子进没有救济天下的胸怀，但我只愿让关心的人，都能有个好归宿……子进来晚了，往后的日子里，有子进，不让你受半点委屈。”