3月18日，凡泰极客围绕“证券零售服务数字化转型之路的变革与突破”为主题的研讨会在深圳成功举办，吸引了招商证券、五矿证券等多家券商机构参与，针对目前券商在移动互联网展业现状及未来发展方向等问题进行了案例实践、战略规划、前沿技术等方面的分享。
就券商零售数字化营销展业的相关议题，凡泰极客提出券商在数字化转型进程中，营销数字升级是重中之重，起到牵引作用。当前数字化市场营销技术(MarTech)在全球发展迅猛，国内也在形成类似的技术生态。但是MarTech不可避免涉及到用户数据的隐私保护问题，不能轻易为金融业所用。券商在日益数字化的零售服务中，如何能合规的、符合行业特色的利用好MarTech，连接互联网进行营销展业，是一个大课题;下一个金融科技的创新焦点可能是：结合金融业合规监管特点的、与合规科技相结合的市场营销技术。
数字化转型，是券业零售服务展业的新机遇，以数字化思维和市场营销技术相结合有助于拓展丰富数字化渠道，让金融服务更加便捷地触达用户，推动业务服务线上化、运营场景多样化。但挑战也随之而来，券商需要解决几个方面的问题，一是如何让IT架构更加松散耦合，具备真正敏捷开发、敏捷交付的能力，以灵活支持各种各样的线上营销场景;二是如何构建平台以对接层出不穷的互联网渠道，统一管控各式其色的客户触点，不仅向所有触点提供一致的服务体验，更对各触点在营销与服务过程中实现统一的合规风控。
对此，凡泰极客联合创始人杨涛提出了“基础+生态”的超级APP模式，让券商APP的功能乐高化–任何业务或营销功能均以生命周期完全独立于App本身的“轻应用”方式存在，作为“预制件”供App进行动态组装和智能推荐。杨涛表示，凡泰极客将提供技术解决方案，协助券商实现App自带“应用市场”，轻易构建营销活动场景和打造营销合作生态。
与此同时，目前发展势头正劲的财经类第三方运营平台市盈率在活动现场与凡泰极客签署战略合作协议，强强联手，共同寻求为券商数字化营销展业的下一阶段发展提供解决方案。
左一凡泰极客联合创始人杨涛，右一市盈率副总经理华伟
市盈率副总经理华伟通过市盈率自主研发的“投顾工坊”(系统+运营)解决方案实例，向各金融机构分享了如何通过视频直播方式，打造网红投顾团队，进而在第三方网络平台展业的新模式和新玩法。
据了解，凡泰极客致力于数字化运营平台的建设，而市盈率作为财经领域领先的视频直播生态建设商，凭借优秀的开发、运营、服务能力，获得了许多券商的认可，其自主开发的“投顾工坊”系统已获得多家券商的使用。这次双方的合作可以比喻为“高速(凡泰极客)+跑车(市盈率)”的模式，势必会搅动行业发展格局，给行业带来新的变化。
在此次研讨会中，凡泰极客还邀请到了安信证券和工商银行广东省分行的相关专家针对「移动应用数字化升级」进行了分享。
并且，在研讨会上，招商证券、中金财富、南方基金、前海开源基金等金融机构技术专家、网金负责人，对“数字化时代券商展业形态”、“证券基金经营机构安全运行时SDK标准解读”、“如何利用证联小程序打造券商全方位一体化的数字运营能力”等行业关心的话题的进行了深度交流。