今日(7月20日)下午,支付宝母公司蚂蚁集团正式宣布,启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。
蚂蚁宣布启动科创板IPO之时,恰逢科创板创立一周年,这或许是科创板最好的生日礼物。
对此,上交所表示:欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。
港交所李小加也表示,“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。”
截止发稿,蚂蚁方面尚未公布具体的上市时间表。
14000亿元的互联网金融帝国
对于蚂蚁上市的消息,市场已传闻已久,如今终于靴子落地。
作为阿里巴巴旗下的超级明星企业,不想成为“大象”的蚂蚁,仍然成了巨无霸。业务涉及支付、银行、消费信贷、保险、基金、征信、评级、金融云、数据库等。
在官宣上市之前,蚂蚁集团已经完成多轮融资:
2015年7月,蚂蚁金服宣布完成一轮120多亿元人民币A轮增资,估值超过450亿美元;
2015年9月5日,获中邮资本(中国邮政)战略投资;
2016年4月,蚂蚁金服完成总额超过45亿美元B轮融资由建行旗下中投海外和建信信托、中国人寿、中邮集团等机构参投;
2018年2月,阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布,根据2014年双方签署的战略协议,并经阿里巴巴董事会批准,阿里巴巴通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权;
2018年6月8日,蚂蚁金服又宣布新一轮融资,融资总金额140亿美元。
最后一轮融资后,市场对其估值超过1500亿美元,其最重要的板块——支付宝用户数超过12亿。
据最新报道称,蚂蚁集团据悉寻求IPO估值至少2000亿美元。若按2000亿估值计算,募资额达100亿-200亿美元。
据Wind数据统计,目前,科创板所有上市公司的市值总和为27029亿元,若按2000亿美元的估值计算,蚂蚁集团上市成功后,将占据科创板总市值的比例超过51%。
若科创板上市后股价涨幅超50%,总市值有望超越贵州茅台(600519)的20563亿元。
蚂蚁集团上市,谁最大的赢家?
身为全球最大的未上市独角兽,自2019年以来,蚂蚁金服IPO的传闻频频刷屏,这背后并非空穴来风,无论从蚂蚁金服的规模体量,投资机构的退出需求,蚂蚁金服的上市时机已经到了。
2015年蚂蚁完成A轮融资时,蚂蚁集团董事长井贤栋在多个场合表示,蚂蚁会在合适时机上市,但上市本身不是终极目标。而后,蚂蚁又不疾不徐地在2016、2018年完成了B轮和C轮融资。
蚂蚁集团尚未披露招股书,通过梳理公开信息发现,在IPO前夕,蚂蚁集团的股东阵容非常豪华。经过三轮融资,蚂蚁集团引入了全国社保基金、国开基金、中国人寿、中邮集团等国有资本。
据企查查数据显示,蚂蚁集团的第一大股东系杭州阿里巴巴网络科技有限公司,持股比例33%,其次是马云、阿里高管等人控制的杭州君翰、杭州君奥,分别持股28.44%、21.53%。
据阿里巴巴发布的2020财年报告显示,马云在蚂蚁持股约8.8%,并拥有50%表决权。目前,阿里巴巴持股蚂蚁集团33%的股权,君瀚和君澳持有蚂蚁集团50%股权,而君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工,君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。
因此,阿里巴巴及阿里系成员,大约持股蚂蚁集团约83%的股权。按蚂蚁最后一轮融资估值1556亿美元计算,马云持有蚂蚁集团估值为137亿美元。
员工仍然是蚂蚁集团最大的股份所有人。2013年,蚂蚁集团首次公布股份架构时明确宣布,员工持股将达到40%,充分和员工分享发展成果,这也与马云一直坚持的财散人聚理念一脉相承。
与此同时,国有资本最终受益股份约为13.8%。其中,社保基金最终收益股份为3.062%,据社保基金原副理事长王忠民介绍,这笔投资的收益已经超过5倍,是社保这些年来最成功的一笔对外投资。