蚂蚁集团发布上市发行计划（附原文）A股打新规划约200亿
在科创板IPO获证监会赞同注册后，十月21日晚间，蚂蚁集团更新招股意向书并发布上市发行计划：依照1：1的首发规划，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超越16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量算计不超越发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
其间在A股的初始战略配售股票数13.4亿股，占A股初始发行量80%，创下科创板新高。参加战略配售的出资者需许诺1-2年的限售期，为科创板前史最严。此外，蚂蚁还在初始发行组织中，留出3.34亿股供组织和个人出资者“打新”。依照商场预估的两万亿估值核算，面向A股商场的“打新”规划将超越200亿元。
依据A股发行组织，蚂蚁13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%，占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。
值得一提的是，阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技能有限公司将作为战略出资者参加本次发行上市的战略配售，认购7.3亿股。其他战略配售目标还包含：战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐组织和符合规则的长线出资者。
蚂蚁此次并未发表更多战略配售目标名单，但多个国内外闻名组织出资者均在活跃寻求参投蚂蚁IPO。
其间，中投公司和我国社保基金已确认参加A股战略出资；世界组织出资者方面，包含新加坡政府出资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比出资局、沙特公共出资基金等全球最大的主权财富基金。
依照科创板规则，战略出资者应履行不少于12个月的限售期。蚂蚁的要求更为严厉，包含阿里巴巴在内的战略出资者，需许诺本次配售的股票中，50%股份限售期限为12个月，50%股份限售期间为24个月。
依据发行组织，在回拨机制发动前和“绿鞋”发动前，蚂蚁A股发行网上和网下的“打新”比例到达3.34亿股。现在外界对蚂蚁的估值在2万亿左右，这意味着，在战略配售之外，蚂蚁将拿出逾200亿元额度供A股商场“打新”，这乃至远超诸多科创板公司的IPO融资规划，终结了国内出资者难以共享我国科技互联网公司的开展盈利的前史。
假如认购状况火爆，触发回拨机制和“绿鞋”机制的发动，商场出资者还可共享更大比例。若A股超量配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩展至不超越19.2亿股。
详细看，在回拨机制发动前，网下初始发行数量为2.67亿股，占“绿鞋”前扣除初始战略配售数量后A股发行数量的80%，约占“绿鞋”后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。
此外，回拨机制发动前、A股“绿鞋”启用前，网上初始发行数量为6682.8万股；回拨机制发动前、超量配售启用后，网上初始发行数量为3.17亿股，约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%。
