宋军占领如此要地，西夏怎么坐得住？但留在葫芦河洲的守军仅剩下很少的一部分，在发现章楶等人的活动后，立即前往阻止其筑城。而此处聚集了宋军近八万兵马，在一次小规模战斗之后西夏军便被击退，宋军斩首仅一千八百级。然而西夏却立刻得知了这一消息，共计十数万机动部队立即前往平夏城方向讨伐宋军。
▲图中标识为平夏城遗址所在
由于记载缺失，我们很难知道当时的真实情况，但仅有的一些资料依然可以让我们看到部分问题。经过初战以后，西夏已经得知平夏城被宋军占领，故而决定自没烟峡方向进军。宋军对此并非毫无防备，当时折可适等人受命领一小支部队于平夏城北部戒备，而大军主要集中在平夏城。这支侦察部队为数千人，在没烟峡附近发现西夏军，在并未等到援军的情况下贸然决定进行追击，最终落入西夏的陷阱之中。（《长编·卷491》）
西夏军越过没烟峡自继续向南部进发，于四月十二日到达平夏城口。当时平夏城尚未完全建成，但已经有了初步抵挡骑兵的能力，而折可适军虽然战败，却也让宋军本部能够提前做好战斗准备。宋军在泾原路屯驻兵马应在八万左右，但对上西夏主力军并没有兵力优势，但平夏城却是西夏必取之地，宋军也就有了回旋的余地。
▲没烟峡
当时熙河路主将苗履统精兵三万屯于灵平城，当西夏军自没烟峡南下时，苗履受命率步卒二万、骑兵三千，建造浮桥渡河并修筑金城关。不仅如此，宋朝诸路驻兵都开始向西夏本土发动进攻。宋知保安军李沂攻破洪州，环庆路驻军攻破盐州、取安疆寨，西上閤门使折克行于长沙川斩首夏军两千级，都获得了不小的战果。而诸路同时大修堡寨，“所部数十城皆相先后兴筑”（《长编·卷486》），强化西北的堡寨防御体系。尤其是修复并进驻金城关，更是控扼了西夏右翼。
从洪德城战役以后，宋朝对于西北的堡寨防御体系信心日足。宋军成功在此地稳住了跟脚，威胁西夏后方，西夏主力部队被迫回援。平夏城与灵平寨的建设从本质上讲并不单纯是为了控扼葫芦河川沿岸，它们吸引了西夏军主力；西夏“空国而来”，本土防御削弱，诸路宋军迅速进行反攻。
在此后据枢密院奏言：“令鄜延、环庆路经略司，多方体探贼马屯聚，决有万全可乘之利，即选遣精锐，痛行讨荡。况今西人已困，当乘势攻扰。如诸路帅臣能选精锐，为迭出之计，使贼知我不测，分兵为备。”（《长编·卷485》）可见宋军的弹性战略防御体系以及堡寨防御体系已经相当成熟。经由此次平夏城战役，宋军就此获得了西北地区的战略主动权。不过，此时距离“靖康之耻”仅仅只有30年了。
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