公元221年，为了给关羽报仇，刘备率领蜀汉5万大军讨伐孙权。结果在夷陵战役中被陆逊击败。万般无奈之下，刘备不得不逃回白帝城。退到白帝城后，刘备就一病不起，在刘备去世前，他把蜀汉所有的军权与政权全部托付给诸葛亮。
此时的蜀汉政权面临着内忧外患，诸葛亮在初步解决国内叛乱后，他选择通过北伐战争来转移国内的各种矛盾。到第五次北伐战争时，诸葛亮被司马懿拖垮，最终病逝在五丈原。在他去世前，诸葛亮曾经大喊：如果当初没有杀他，北伐一定会成功的！那么这个至关重要的人是谁？
原来他就是刘备的干儿子刘封。当初刘备还在荆州寄人篱下的时候，就开始考虑收买人心了，在这个时候，刘封就被他认作干儿子。没过多久，寄人篱下的刘备就与刘璋决裂了，于是军师诸葛亮开始鼓动刘备率军攻打刘璋，在刘备攻打刘璋的战斗中，年仅20岁的刘封却表现得十分英勇。他跟随蜀汉的五虎将一路攻城拔寨，占据了许多重要的据点。
然而，勇猛过人的刘封有一个致命的缺点，就是恃才自傲，不愿听从别人的建议。公元219年，关羽因为大意被吕蒙偷袭，丢失了荆州，当时关羽曾派手下到刘封这來搬救兵，此时的刘封考虑到关羽败局已定，如果自己贸然出兵相救的话，那么对自己虎视眈眈的曹军势必会趁机偷袭自己的驻地，严重的话可能造成自己驻地丢失，于是刘封拒不发兵，关羽也因为得不到刘封的支援，最终寡不敌众，连尸首也被吕蒙所砍，关羽死后，刘备以刘封不发兵为由降罪刘封和孟达，孟达见势不妙，便投降了曹魏，在投降曹魏之后，孟达还率徐晃前来攻打刘封的驻地上庸，在上庸城前，孟达劝刘封也投降曹魏，却被刘封断然拒绝了。
由于刘封势单力薄，最终上庸失守，刘封逃回了成都，回到成都后，诸葛亮建议刘备赐死刘封，刘封无奈之下选择了自杀，在刘封临死之前曾大喊八个字：“悔不听孟子度之言”，孟子度就是孟达，刘封此时有些后悔没有听从孟达之言，如果他能听从孟达之言投降了曹魏，或许不至于落得如此下场。
到了蜀汉后期，曾经支撑蜀汉攻城略地的老将渐渐凋零，以至于北伐期间，诸葛亮发现自己无将可用，无奈之下，70多岁的老将黄盖都参加北伐，
因此诸葛亮在五丈原病逝之前，才会十分懊悔杀掉了刘封，如果有他在话，就算不能打到长安，以他的能力让蜀国的北伐获得战略上的胜利也是绰绰有余的。