五、荒淫的隋炀帝；
隋炀帝于内宫奢侈淫乐，又令开广陵河，作广陵游，而天下已汹汹然：翟让聚义瓦岗，朱灿占城父，高开道据北平，窦建德占高鸡泊，杨玄感起关中。炀帝起用老臣杨义臣，败窦建德，灭张金称，然遭忌而休，窦建德又趁机而起。杨玄感战败，李密被擒，王伯当救之。后定雪儿为妻，投了瓦岗寨。秦琼征高丽，累建奇功，救宇文述，然述因其杀子之仇，欲害秦琼，逼得秦琼与罗士信、程咬金、尤俊达等投了瓦岗寨。至此，瓦岗声势大震，瓦岗军破金堤关，直抵荥阳，张须陀带兵征剿，李密设计破之，张须陀战亡。李密声威大震，遂杀翟让自立，齐国远、李如珪等与杜如晦投奔柴嗣昌。
六、李氏大唐建立；
时李渊于长安立代王侑为天子。后杨侑传位李渊于太原，国号唐，李渊立建成为太子，世民为秦王。而杨广尚在扬州观赏琼花，荒淫无度，被部属宇文化及所逼自缢。窦建德率军攻李密，闻宇文化及弑君自尊，遂联合杨义臣，欲讨化及。为除后患，先征罗艺，因窦建德之女窦线娘与罗艺之子罗成，战地私定终身而罢战。后李世民派李靖率军与窦建德、杨义臣十万大军共讨宇文化及。杀化及后义臣辞官。
秦王征王世充，被李密部程咬金、秦叔宝所获，监之，狱官徐义扶之女惠英，梦黄龙缠身，告其父，义扶知是真命主。秦琼、魏徵、徐世绩等见秦王英明，乘李密出外，入狱探望接纳。惠英设计私释秦王，后嫁秦王，为徐惠妃。秦王接秦母、张氏、秦怀玉入唐以报恩，程母随秦母也入唐。李密讨王世充，大败，密等奔唐，秦琼、徐世勣在外未从，程咬金因母已入唐，乃投李世民。世民知其忠直，隆礼赦过。李密被秦王羞辱，与王伯当背唐，为唐兵所杀。秦琼后亦归唐，惟单雄信有杀兄之仇而投王世充。秦王得李密之众，实力大增。武德七年，天下统一。
七、玄武门之变；
李渊年高，身体不爽，英、齐二王，惧秦王权重，托张、尹二妃行间，遂生玄武门之变，二王被诛，秦王即位东宫，改元贞观。太宗登基，天下平定，贞观九年尽放宫女。一日，太宗有病，魏徵致书崔判官，太宗魂至冥府，判官改其生死簿，又增寿一纪，回阳身体健旺。后选武媚娘为才人，甚宠。后太子李承乾杀魏王谋反，被废为庶人，立晋王为太子。太宗有疾，晋王入侍，通武才人。外传女主武代有天下，遂出武才人为尼，武才人归家与侄武三思通，于感业寺又通冯小宝。贞观二十三年，太宗崩，太子即位，号高宗，迎武才人归，立为后。政皆由武后出。高宗崩，中宗立，立韦氏为后。天后日与三思、小宝等淫乐。中宗谏，天后怒，废中宗，立豫王，为睿宗。政权天后独揽，睿宗不得闻，后改国号为周。又称张易之、张昌宗兄弟。
八、武周时代来临；
一日，太后与武三思闲游 ，周围一片凋零景象，甚是扫兴，遂移檄花神，由硕贞作法，令万花开放。唯槿树不开，逐野外作篱障。朝臣皆谄佞，独狄仁杰谏太后自省。周兴、来俊臣等欲陷害狄仁杰、安金藏等，太后素知仁杰忠正，不允；安金藏则剖腹鸣屈。徐敬业举义旗，骆宾王为讨武曌檄，太后惧庐陵王响应，令三思探之，三思乘机与韦后通。张柬之等与中宗谋，杀张昌宗兄弟及诸武，唯三思于中宗宫中得免。中宗复位，置武太后于上阳宫。太后崩，三思与韦后谋，杀张柬之等。自此，韦后独揽大权，中宗受节制。韦后秽乱宫廷，欲废太子。太子杀了武三思，后死于乱军。韦后鸩中宗，立温王，临朝听政。后李隆基诛韦后，相王正位，改号景云，李隆基立为太子。又天象垂警，睿宗传位太子，为玄宗。
