公元前139年，为了联络大月氏夹攻匈奴，汉武帝派张骞出使大月氏。由于大月氏逃避匈奴西迁，所以张骞一路向西寻找大月氏，一差二错的为汉朝探寻了通往西域的路途，奥秘的西域也由此进入华夏视角规模。
不为人知的是，张骞并非华夏与西域来往第一人，早在张骞之前400多年，华夏不仅就已与西域有所来往，并且华夏先民还树立了西域第一个汉人国度。
张骞“凿空”西域时，西域大约有36个国家（不包括乌孙国），散布在现在新疆南疆区域，即“匈奴之西，乌孙之南。东则接汉，阸以玉门、阳关、西则限以葱岭”。
依据学者考证，其时西域三十六国为：龟兹、焉耆、若羌、楼兰、精绝、且末、小宛、戎卢、弥、渠勒、皮山、西夜、蒲犁、依耐、莎车、疏勒、尉头、温宿、尉犁、姑墨、卑陆、乌贪訾、卑陆后国、单桓、蒲类、蒲类后国、西且弥、劫国、狐胡、山国、车师前国、车师后国、车师尉都国、车师后城国等。
不为人知的是，其间“皮山国”十分特别，这是一个汉人树立的国度，也是西域第一个汉人国度。《新疆图志》注：“汉，皮山国地。”
《汉书》记载：“皮山国，王治皮山城，去长安万五十里。户五百，口三千五百，胜兵五百人。”与后来的《魏书》相同，都简略介绍了皮山国的现状，也都没有记载皮山国的来源。
不过，正史上尽管没有记载皮山国来源，但东汉的《习俗通》和唐朝的《元和姓纂》等文献中，却描绘了一个周朝宗族惨痛的流亡史，历经含辛茹苦在西域皮山区域树立了一个“周人国”。
依据文献记载，周太王古公亶父之后嗣仲山甫，早年务农经商，后受推荐入朝（公元前827年），担任周宣王卿士（犹如宰相）一职，封地为樊，从此以樊为姓，人们称他为“樊仲山甫”、“樊仲山”。百年之后，周惠王在位时，仲山甫直系子孙樊仲皮，在周朝担任卿士，被封于皮（今山西河津市），封地为“皮氏邑”，所以樊仲皮后人以皮为姓。
由于周惠王荒淫无度，樊仲皮为人正派，两边产生严峻抵触，樊仲皮不肯再担任周朝卿士，公元前664年逃回封国，《左传》称之为“樊（仲）皮叛王”。同年，周惠王命虢公征伐樊国，捉回樊仲皮摧残处死。为了逃避周惠王的冲击，樊仲皮后人就纷繁逃离“皮氏邑”。
皮氏后人分为三支，别离流亡三处：一是内迁豫章郡（现在江西），二是逃到陕甘一带，秦汉时期一度是陇西望族，三是一路持续西行，交融了多个民族基因，终究逃到新疆现在的皮山县，并在此树立以姓氏命名的皮山国。
东汉时期，实力微小的皮山国被于阗国（印欧语系的吐火罗人种）吞并，后来又复立。三国时为“皮穴国”，北魏时为“蒲山国”。隋唐时期，皮山国再度被于阗国吞并，至此完全消亡。
两汉年代，为了冲击匈奴，操控西域“断匈奴右臂”，两边在西域展开了存亡搏杀，为了打败对手不择手段。假如皮山国是汉人国度，在血缘上天然接近汉朝，汉武帝、汉宣帝等不会不捉住这一点大做文章，由此必定会在史书上留下浓墨重彩的一笔。但遍观正史，却没有皮山国是汉人树立的记载，只要《习俗通》、《元和姓纂》等文献记载，这给了汉人树立皮山国的定论蒙上了一层暗影。
与此同时，《后汉书：西域传》记载，“相望与道，一辈大者数百人，少者十余人…一年之中，使多者十余辈，少者五六辈”，汉武雄风吹进西域之后，西域贵族敬慕中华文化，觉得“汉朝月亮便是比西域的更圆”，犹如现在的“牧洋犬”，不断差遣贵族子弟来汉学习、通婚，其间以龟兹，焉耆汉化最甚。在这种年代气氛之下，难保皮山国不会制作一个祖上源自华夏的传说，表达一颗向汉红心，以求得到汉朝注重和护佑。
或许，正因传说过于迷糊，正史才没有记载。当然，也不能由于正史没有记载就否定樊仲皮子孙树立皮山国的或许。