明朝天启年间，定远县有一个叫胡德的秀才，在乡试中落榜，心境大为郁闷，预备游历一番再回来家园，在路上胡德通过一个小村庄，一路上屡有饿死的大众，胡德看到此景心生怜惜之情，觉得跟他们比起来自己真实太走运了，胡德决议返家好好读书，等候下一次科考。
走了一盏茶的功夫，胡德在路上看到一个靠在树边岌岌可危的少年，身边还靠着一只瘦骨嶙峋的小黑狗。胡德上前问询，少年名叫小丙，现已三日未进粒米。
胡德看到小丙真实不幸便将自己的干粮拿出一些给小丙，还留下一些碎银子然后脱离，期望这个萍水相逢的孩子能够活下来。
胡德回到家中开端持续读书，为下一次乡试做预备。
十多日后，府里的下人禀报，说是有一个叫小丙的孩子固执要见胡德。
胡德赶忙来到门外，看到一个少年正站在门外，胡德细心审察觉得此少年并不像之前自己救助的小丙，不过当日小丙不修边幅，也可能是自己没有看清楚，胡德并未放在心上，忙将小丙请进府来。
小丙声泪俱下地叙述了胡德脱离之后的工作，小丙期望能够留在胡德身边做一个小书童，以酬谢他的恩德。
从那天起，小丙一贯留在胡德的身边，胡德到哪他就跟到哪，经心全力服侍胡德。
三年后，胡德预备再次赴考，赶考路上过分辛苦，胡德期望小丙留在家中，小丙却固执不愿，一定要跟在胡德身边照料他。
之后，两人一同动身。路经一片树林之时，几个剪径小贼跳了出来，胡德吓得连连撤退，小丙站在胡德身前说道：“咱们是赶考的墨客，你们怎可坏了规则，连赶考之人也抢？”
小贼相视一眼，并未理睬小丙的责问，拎着刀要让胡德留下买路财，胡德只能将旅费交给小贼，然后拉着小丙赶忙赶路。
胡德刚走出数丈远，几个小贼再次追了上来，小贼看到胡德是赶考的墨客，怕他高中之后伺机报复，便想一不做二不休，将胡德杀死。
胡德没想到这些人拿了钱还想要自己的性命，吓得浑身颤抖，只见一贯温文的小丙忽然目露凶光，拦在胡德身前，小丙的姿态让几个小贼毛骨悚然。
已然现已迈出这一步，那就不能再懊悔，小贼仍是决议杀了胡德，期望书童能够识相地脱离，没想到小丙不光不脱离，还忠心护主，与小贼打了起来，小丙身中多刀仍悍然不顾地护着胡德。
眼看小丙就要支撑不住，忽然小丙变成一只大黑狗，龇着牙向小贼扑去，小贼一看书童竟然是妖怪，吓得丢下银子逃命去了。
小贼走后，小丙又变回本来的姿态，告知胡德自己其实不是小丙，而是小黑。
小丙是他的主人，小黑便是他身边的那只小黑狗。
当年胡德和小丙相遇之时，小丙除了几日没进食，还身患重疾。
自知不久于世的小丙，便把胡德布施的干粮都让给了小黑，期望和自己相依为命的小黑能够活下去。
这几日，小丙嘴里经常想念着：“好心有好报，我来世再酬谢令郎的恩德。”
小黑将小丙的话铭记于心，他决议替自己的主人完结愿望。
几日后，小丙死在路旁边，小黑这才化形为人的姿态，跪在地上给自己的主人磕了三个头，再将小丙好生安葬，便去寻胡德，替小丙回报。
通过三年的共处，小黑和胡德之间的爱情也发生了改变，在小黑看来，胡德便是他新的主人，不管是替小丙仍是替自己回报，小黑都决议竭尽全力维护胡德的安全，没想到赶考途中遇到山贼，本不想现真身怕吓到胡德，怎料寡不敌众，无法之下只能以真身应战。
胡德知道这些过后，十分感动！抱起小黑往前走，期望能找到郎中治好小黑的伤。
小黑告知胡德自己也将命不久矣，假如能够，期望来世再续主仆之缘。
小黑死了，胡德十分悲伤，他亲手为小黑挖了一个坑，将小黑掩埋，然后持续赶路，此刻他心里现已有了一个方针。