文德元年（888年）十月，唐王朝总算颁发张淮深节度使旌节，但此刻归义师的内部矛盾已无法谐和。大顺元年（890年），张淮深全家遇害，其叔伯兄弟张淮鼎继任归义师节度使。大顺三年（892年），张淮鼎卒，将其子张承奉托付于索勋，索勋不管托孤之请，而自立为归义师节度使，并得到唐朝认可。乾宁元年（894年），张议潮女带领诸子，灭杀索勋，既而由张议潮女之老公李明诸子把握实权。河西大族对这种盗取张氏归义师政权的行为较为不满，故张承奉于乾宁三年（896年）凭借瓜沙大族实力，夺回政权。
因为归义师堕入近二十年内争，东面的肃州，西面的鄯善皆连续脱离聆听，归义师聆听规模逐渐缩小到瓜、沙二州。难堪军事遭受颇多波折，但在张承奉安稳政权后，采纳了必要的军事和交际办法，使得归义师仍旧能屹立于河西。军事上，张承奉树立二州六镇防戊系统，将军镇首要布置于东部，由此抵挡住了东面甘州回鹘的侵袭；交际上，东面与唐王朝持续坚持臣属联系，光化三年（900年）八月，唐朝颁发张承奉归义师节度使旌节，光化四年（901年），西面的于阗国也遣使拜访沙州。
天复七年（907年），朱全忠替代唐朝树立大梁政权，唐朝消亡，归义师也失去了根基。天复十年（910年）秋，张承奉在得知唐朝消亡后，自称白衣帝，树立金山国。金山国目的康复张议潮时归义师的地图，四处征讨，西攻鄯善，北讨伊吾，但皆无功而返，还挫伤了锐气，损耗了军力。后甘州回鹘屡攻沙州，金山国先胜后败，终究与之签定城下之盟：回鹘可汗为父，金山皇帝为子。
三、归义师晚期
公元914年，曹议金替代张承奉，废弃金山国，仍称归义师节度使，并着力改进与周边民族政权的联系。贞明四年（918年），曹议金遣使后梁，后梁王朝给封赠其为归义师节度使。同光三年，曹议金在交好伊州、西州回鹘，安稳后方今后，趁甘州回鹘汗位替换之时，率军征讨，并取得胜利。新立的回鹘可汗成为曹议金的女婿。曹议金又活跃开展和于阗的联系，并将女儿嫁给于阗王。曹议金妥善处理表里联系，使得归义师政权实力大为添加。
清泰二年（935年），曹议金卒，其子曹元德即归义师节度使位。沙州青鸟使在甘州被劫，归义师与甘州回鹘联系决裂。天福四年（939年），曹元德卒，其弟曹元深即位。曹议金妻子于此刻掌权，遣使后晋，又与甘州回鹘修好。天福九年（944年），曹元深卒，其弟曹元忠即位。开宝七年（974年），曹元忠卒，其侄曹延恭即位。开宝九年（976年），曹延恭卒，其弟曹延禄即位。
（图）大唐帝国的的西北角：沙州归义师
从曹元忠今后，归义师政权现已逐渐式微，东西双面回鹘政权皆不断侵袭归义师，归义师内部矛盾也一向添加，终究在咸平五年（1002年），瓜州军民推翻曹延禄的聆听，推曹宗寿即位，并遣使宋朝，得其供认。一起，归义师又与辽朝通使。大中祥符七年（1014年），曹宗寿卒，其子曹贤顺即位。兴起的西夏于1036年占据沙州，归义师政权走向完结。
归义师政权作为唐代的一个遥远藩镇，五代、宋初却被认为是“外邦”，新旧《五代史》将其附于《吐蕃传》，《宋史》则编入《外国传》，《宋会要》更将其列为“蕃夷”，这个奉华夏政权为正朔的政权，却被华夏王朝所遗弃，怎能不叫人痛心。
