苹果发行债券融资多少 苹果发行债券要做什么?

2020-12-24 11:00:00 作者: 苹果发行债券

  北京时间9月5日早间音讯,据路透社,苹果方案经过债券发行融资70亿美元,而这将是自2017年十一月以来苹果的初次债券出售。

  苹果此次债券发行将于周三晚些时分发布定价。当天早些时分提交给监管部门的文件显现,苹果将发行未来3年到30年到期的债券,而所得收益将用于股票回购、股息付出、本钱开销、收买,以及归还旧的债款。

  美银美林、德意志银行和高盛将担任此次高档无担保债券买卖的簿记人。

  苹果回绝对此置评。

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  苹果可谓全世界最富有的公司,具有两千多亿美元的现金,华尔街分析师以为苹果应该尽早用这现金打开并购,寻求新范畴的打破。据外媒最新音讯,让人有点难以了解的是,具有这么多现金的苹果,最近又开端经过发行债券的方法筹措资金。

  据外媒最新音讯,近来,苹果公司近两年来初次在债券市场告贷,由于低价的融资本钱招引了许多现金富余的公司这么做。

  这家科技巨子加入了许多公司的队伍,这些公司在美国劳动节假日往后,趁着收益率挨近前史低点的时机,争相在出资级企业债券市场发行债券融资。

  周二,以迪士尼公司为代表的美国21家公司的债券发行规划到达创纪录的近270亿美元。到美国纽约当地时间周三上午9点05分,已有十多家公司宣告了债券发行方案。

  据一位知情人士泄漏,苹果公司也加入了发行债券融资的浪潮,预备出售多达五个批次的优先无担保债券。需求指出的是,该公司帐面上有超越2000亿美元的现金和证券。

  这位不肯泄漏名字的音讯人士称,苹果此次发行的债券中,期限最长的债券为30年期,债券收益率或许比美国国债高出1.25个百分点左右。

  据一家美国财经媒体报道称,苹果经过此次的企业债券发行,筹措了70亿美元的资金。

  自上一年年头美国新税法收效以来,苹果、甲骨文公司和微软公司一向没有进入债券市场。据悉,美国新税法答应企业以更低的本钱将海外收益汇回美国。换言之,和曩昔比较,美国跨国公司运用海外赢利积累的现金愈加便利。

  在苹果的现金开支用途中,一个重要的项目是报答股东的方案,其间包含付出股票分红,以及在股票市场回购苹果公司股票,经过削减流通股的方法提高苹果股价,让股东的财富增值。

  据外媒最新音讯,在报答股东方案方面,苹果一向在使用债券市场筹措所需的资金。换言之,苹果报答股东的现金,其实是来自于别的一群出资人——债券买家。

  苹果上一次经过发行债券融资是在2017年十一月,该公司总共融资70亿美元。

  跟着美国国债价格的上涨,美国出资级公司债券的均匀收益率仅为2.79%,公司趁收益率比较低的时分进入市场出售债券,最大极限下降自己的融资本钱。

  迪士尼本周二发行了公司债券,而在曩昔一年时间里该公司没有发行债券。

  美国可口可乐公司周三也经过发行债券借入美元,这是该公司自2017年5月以来初次发行债券。美国别的一家科技巨子惠普企业公司也预备在一年之后从头回来企业债券市场。

  苹果公司一向致力于完结净现金为零(即刨除去债款后现金为零)。可是时至今日,苹果的现金规划依然比债款高出了1000亿美元。在库克担任苹果首席执行官之后,苹果愈加注重对股东的报答,现已执行了数千亿美元的股票回购方案,导致苹果股价大幅上涨,市值屡次打破(后来又跌穿)一万亿美元。

  本年4月,该公司将股票回购方案从1000亿美元添加至1750亿美元,其间782亿美元的回购方案现已在六月之前完结。

  依据苹果提交的文件,此次发行债券所得资金将用于回购股票,以及收买吞并和归还债款。

  上述知情人士说,美国银行、德意志银行和高盛集团这三家闻名出资银行担任办理苹果最近一次的债券发行。

  到6月29日,苹果公司的债款规划为983亿美元。

  花掉现金

  尽管苹果高管表明,要赶快花掉更多的现金,让净现金为零,可是外界发现,苹果花钱的速度适当缓慢,除了付出分红、股票回购之外,苹果缺少花掉现金的途径。

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