第三，中路关铎、破头潘北伐，从中路走山西直逼大都。李廷瑞看穿中路军作战意图，在太行山南山的关隘设伏，并亲自率领重兵屯驻在闻喜、绛阳，果然由此经过的红巾军，遭到了元军的伏击，损失惨重，最终红巾军在山西无法活动，离开山西北上，转攻河北，进军上都（今内蒙正蓝石别苏木）。值得一提的是，1359年中路军攻入高丽，但最终兵败高丽。
后来，刘福通大将周全攻打洛阳，又是李廷瑞击败周全，守住了洛阳。
刘福通的各路红巾军，不是被李廷瑞击败，就是被吓退，从而没能达成战略目标。反过来说，如果没有李廷瑞，刘福通早就北伐成功，一举推翻元朝了。
更让刘福通恨之入骨的是，1359年李廷瑞攻破汴梁，主韩林儿、刘福通仅与数百骑逃脱，元军俘获韩宋政权的“皇后”及起义军家属数万，宋政权官员五千余人。失去汴梁之后，刘福通实力尽失，从此依赖于其他人的保护，失去了逐鹿天下的资本。可以说，“刘福通苦李廷瑞久也”，刘福通是李廷瑞最大的苦主。
刘福通兵败之后，红巾军内部矛盾爆发，各部互相攻伐不已，其中对大都威胁最大的山东红巾军，在毛贵去世之后更是自相攻杀，于是李廷瑞很快就平定了山东，仅存益都（如今山东潍坊青州）一座孤城没能平定。
这时，与益都城内红巾军一样，还有一个人非常慌张，这就是朱元璋。朱元璋能够崛起，主要依赖刘福通、徐寿辉、张士诚、毛贵在东西北三个方向挡住了元军主力，但此时形势却骤然巨变。徐寿辉去世之后，陈友谅继承了一部分势力，而陈友谅与朱元璋敌对，东边张士诚也蠢蠢欲动，如果李廷瑞平定山东，元军主力再从山东南下，位于金陵的朱元璋就由三面屏障成了三面受敌。
无奈之下，朱元璋派出使者向李廷瑞示好，表示愿意归顺朝廷。李廷瑞奏明朝廷后，表示愿意接受，并请朝廷回派使者——元朝户部尚书张昶，带去了册封的命令，授朱元璋为平章（相当于省长）。
张昶从海路抵达浙东，准备从浙东前往金陵。不过，朱元璋非常精明，由于李廷瑞多次攻打益都未成，决定再观望一下，于是找借口暂时没有接诏。
朱元璋这一观望，让他名声没有受损，不用背负背主之名。
谁也没有想到，元廷形势大好之际，投降朝廷的红巾军将领田丰、王士诚，在益都城外把李廷瑞给暗杀了，再度投靠了起义军。而且，李廷瑞（察罕帖木儿）主力在山东，另一元将孛罗帖木儿看到山西空虚，竟出兵占了李廷瑞的地盘！
于是，李廷瑞养子王保保接手兵权之后，首先攻下益都斩杀了叛变刺杀养父的田丰、王士诚等人，其次王保保王保保回军与孛罗帖木儿交战，两人大打出手，根本无暇顾及南下平定朱元璋等人。
李廷瑞（察罕帖木儿）遇刺，享年34岁，朱元璋闻讯之后叹道：“天下无人矣！”接着拒绝接受元朝的招安。
参考资料：《明史》、《元史》
