魏某“俯视万仞，风声飒飒然从足下起”，大为惊恐，天色渐渐昏暗，山谷间浓雾弥漫，幸有道士领路，才没有坠落悬崖。过了好久，来到一处平坦的地界，这里方圆数十里，有很多居民住户，鸡犬之声相闻，俨然一个奇异的世界。
道士引领魏某进了一间房屋，对他说：“我的徒儿如今出门了，三天后才能回来，你安心住在这里等他吧!”
道士说完话就离去了。魏某心中充满疑惑，夜不成寐，起身端着蜡烛观察室内，发现四周的壁柜上排列着很多书籍。
魏某取出几本书，翻看了很久，却看不懂。
后来又翻出一本，书中讲述的内容是关于马的声音及肢体语言，魏某精通骑术，对此非常感兴趣，看过之后，受益匪浅，一直看到了天亮，感觉意犹未尽。
道士推门而入，发现魏某在看书，揶揄道：“你是官府的人，怎么会像个书呆子似的，秉烛通宵达旦呢？”
魏某说：“这一屋子的书，唯独这一本我能看懂啊！”
道士拿起那本书，看了看说：“嗯，这本书确实适合你阅读啊！”
道士提了几个问题，魏某一一作答，他没有答对的，道士就为他做了详细的解读。
过了一天，道士忽然领着一个人进来，相貌体形和庄某描述的那个壮士非常相似。
道士把那本关于马语的书送给了魏某，并让那个壮士跟着魏某走。
魏某不认识路，壮士就挟持着他，“翘足耸身，自绝壁下”，不久来到了官道上，魏某对壮士身怀绝技非常仰慕，途中多次请求做他的弟子，而那个壮士就像没听见一样。
两人晓行夜宿，不久到达了省城，庄某立刻就认出了壮士，于是命人将其捆绑起来审讯。
壮士对自己的盗用官印的罪状供认不讳，庄某试探着问了其他几桩案子，壮士也都一一承认，随即被判处死刑，关进死牢。
魏某感念道士的款待情义，弄来一些酒食，到死牢为壮士送别。
交谈中，魏某忍不住哭了起来，壮士说：“我就要解脱了，你应该祝贺我，为何反而哭泣呢？”
魏某怀疑其他的案子并非壮士所为，觉得他很冤枉，壮士朗声大笑：“官府找不到真正的罪犯，就很有可能去冤枉好人，我这么做，就是希望不会有被冤枉的人，那些罪犯其实在我手中是无法逃脱的！”
魏某叹了口气，转身离开了，几天后，那个壮士被斩首示众了，魏某因抓捕凶犯有功，升任都司，而他却高兴不起来，念念不忘和壮士的短暂交往。
几年后，有客人前来拜访魏某，魏某迎上前一看，竟然是那个已经“死去”的壮士，他以为是鬼魂，当时大惊失色。壮士大笑，说：“实不相瞒，行刑前的那天晚上，我逃出牢房，抓到了一个凶犯，就把他扭送牢中代替我，我趁机跑掉了，行刑的人在暮色中处斩凶犯，他们一直认为就是我呢。”
魏某觉得十分欣慰，于是取出那本书，叮嘱壮士还给道士，并向他询问道士的去向，壮士没有回答，转身就离开了，此后，魏某以超凡的马术享誉大江南北，晚年官至总兵，镇守狼山，后死于任内。
