西凉及周边示意图
后秦姚硕德攻破后凉国都姑孰后，震撼西北凉州全境。西凉李暠、南凉秃发利鹿孤、北凉沮渠蒙逊都对后秦表明屈服。所以，后秦姚兴录用北凉国主沮渠蒙逊，为镇西大将军、沙州刺史、西海侯；录用南凉国主秃发傉檀，为车骑将军、广武公；录用西凉国主李暠，为安西将军、高昌侯。五、西北凉政权的完结
402年，南凉秃发利鹿孤逝世，其弟秃发傉檀继位，迁都乐都。404年，秃发傉檀向姚兴求凉州，姚兴不许。406年，秃发傉檀率军进犯北凉沮渠蒙逊，回来后献牛羊给姚兴，姚兴觉得秃发傉檀诚心，便录用秃发傉檀为凉州刺史，让其镇守姑孰。408年，姚兴之子姚弼率军征伐暴乱，抵达姑孰，秃发傉檀忧虑被进犯，所以坚守城池派军打败姚弼，之后又向姚兴请罪。
402年，西秦乞伏乾归之子乞伏炽磐自南凉逃到后秦，姚兴录用其为兴晋太守。姚兴忧虑乞伏乾归回来西北成为祸殃，便将其留在长安。407年，乞伏炽磐回来西北。乞伏炽磐招集一万七千部众，霸占枹罕，派人告知乞伏乾归，乞伏乾归所以逃到苑川，集合三万部众。409年，乞伏乾归复称秦王，康复西秦，但还称藩于后秦。412年，乞伏乾归被弑杀，乞伏炽磐即位。
405年，西凉李暠为了应对北凉，迁都酒泉。南凉秃发傉檀为了借道，与北凉通使交好。不久之后，北凉沮渠蒙逊侵略西凉边郡，掳掠三千户而去，李暠大怒率军追击，将沮渠蒙逊掳掠的人口夺回。但为了休战，李暠后与沮渠蒙逊鼎峙盟约。410年，北凉沮渠蒙逊违反盟约，又来侵略西凉，李暠派太子李歆大北沮渠蒙逊。
410年，南凉秃发傉檀派军进犯北凉，掳掠一千多户而回。沮渠蒙逊非常气愤，带领五千马队进犯南凉，大胜而回。秃发傉檀又率军进攻沮渠蒙逊，成果大北而回。411年，沮渠蒙逊攻击南凉姑孰城，秃发傉檀向沮渠蒙逊求和，并派自己的儿子秃发他和司隶校尉敬归做人质。沮渠蒙逊又迁徙南凉八千户回去，成果其间有人叛变，秃发傉檀忧虑被沮渠蒙逊消除，迁都到乐都。
沮渠蒙逊率军进犯乐都，秃发傉檀又送儿子秃发安周做人质，向沮渠蒙逊求和，所以沮渠蒙逊撤军。不久之后，秃发傉檀又率军进犯北凉，沮渠蒙逊又率大军攻击乐都，秃发傉檀又送了一个儿子秃发染干给沮渠蒙逊做人质，沮渠蒙逊又撤兵。
414年，秃发傉檀率军进犯鲜卑乙弗部，西秦乞伏炽磐趁机占领乐都，秃发傉檀屈服西秦，南凉政权毁灭。
417年，西凉君主李暠逝世，其子李歆即位。其时北凉沮渠蒙逊想要图谋西凉，便用计诱惑李歆进攻，沮渠蒙逊率三万大军匿伏，被李歆发觉撤军，沮渠蒙逊率军追击，成果李歆大北沮渠蒙逊。420年，沮渠蒙逊再次用计，假称自己率军进犯西秦，李歆上钩率军进攻北凉，这次西凉大北，李歆也被沮渠蒙逊所杀。李歆身后，其弟李恂又即位，421年沮渠蒙逊攻破敦煌，李恂自杀，西凉消亡。
428年，西秦国主乞伏炽磐病逝，其子乞伏暮末即位，北凉沮渠蒙逊趁机进犯西秦，不果。430年，乞伏暮末向北魏求救，北魏将大夏政权占有的平凉、安靖封给乞伏暮末。乞伏暮末率部东迁，大夏国主赫连勃勃听闻西秦来袭，率军反抗乞伏暮末，乞伏暮末只好坚守南安，本来的西秦疆土也被吐谷浑占有。431年，赫连勃勃之子赫连定进犯西秦大将姚献，又派赫连韦进攻南安城，乞伏暮末出城屈服，西秦毁灭。
433年，沮渠蒙逊逝世，其子沮渠牧犍继位。沮渠牧犍将自己的姐姐兴宁公主，送给北魏和亲，北魏太武帝拓跋焘录用沮渠牧犍，为凉州刺史、河西王。437年，北魏拓跋焘将妹妹武威公主嫁给沮渠牧犍。439年，沮渠牧犍与嫂子李氏通奸，李氏毒害武威公主，所以拓跋焘率军进犯北凉，沮渠牧犍屈服，被送到北魏国都平阳。之后，沮渠牧犍之弟沮渠无讳、沮渠安周相继即位，不过实力大衰，460年柔然破高昌，北凉毁灭。
