东汉末年，建安十三年（208年）赤壁之战后，孙刘联盟大胜，曹操大北。孙权的江东政权得以安定，刘备得到荆州，得以获得喘息之机，并向西开展实力。曹操则暂时失去了一致我国的实力和机遇。这一战也为日后魏、蜀、吴三国鼎立的形势打下根底。
赤壁之战不仅是其时全国形势改变的转机点，也是曹操、孙权、刘备三个人命运的转机点。特别关于刘备来说，赤壁之战前，刘备东奔西跑，四处仰人鼻息，命途颇不顺利。直到赤壁之战前期，刘备得遇贵人诸葛亮，诸葛亮为刘备清晰谋划了战略方向，刘备眼前恍然大悟，随后的十余年韶光，刘备迎来了他人生中最顺利的韶光。但是福祸相依，刘备被一连串成功冲昏头脑，后来由于一步棋错，致使一场惨败，并终究使他支付生命的价值。而致使刘备命运向下滑的转机点，却是一个极小的失误。
刘备本是汉朝皇室后嗣，中山靖王之后，但到刘备这一代，宗族现已衰败。刘备年轻时日子困苦，以织席贩履保持生计，能够幻想他既没有显赫人脉，又没有丰盛的家资，想做一番工作并不简单。后来黄巾起义迸发，刘备地点州县的商人惧怕黄巾军，又见刘备颇有组织能力，所以给刘备粮草资金，让刘备招兵买马，合作本地官军攻击黄巾军。这是刘备工作的起点，也是他命运的起色。但这起点之后，刘备并没有青云直上，反而一路波动曲折，数次几乎丧身。
刘备打压黄巾军有功，于中平元年（184年）被朝廷任命为安喜县尉。后因官职被裁撤，与上司不合，抽打上司后流亡，投靠到何进部队，与响马作战时再次建功，被任命为下密县令，后又升高唐县尉。好景不长，何进在宫廷政变中被杀，黄巾军又攻破高唐县，刘备只得再次流亡，投靠公孙瓒，被任命为别部司马，与田楷一同对立袁绍。后来，公孙瓒被袁绍打败，刘备只得搬运。兴平四年（194年）曹操攻击徐州，徐州牧陶谦向刘备求救，刘备声援徐州，击溃曹操。后陶谦病死，刘备领徐州牧，不出两年被袁术攻击，吕布趁机攫取徐州。刘备丢了徐州，只得第三次流亡，投靠曹操。曹操想收刘备于麾下，并帮刘备夺回徐州。刘备因不满曹操挟天子以令诸侯，遂与袁绍一起抗曹。曹操于官渡之战前回身攻击刘备。刘备战胜，第四次流亡，投靠袁绍。不久，袁绍被曹操攻灭，刘备第五次流亡，投靠荆州牧刘表。后刘表病逝，其次子刘琮继任荆州牧。建安十三年（208年），曹操南下攻击荆州，刘琮悄悄降曹。刘备驻军樊城，发现四面楚歌后，只得第六次流亡。后鲁肃来荆州刺探状况，促进孙刘联盟，刘备的命运由此开端转机，行将完毕十余年的流亡生计。
孙权因怕曹操占据荆州后，要挟江东，遂与刘备联盟，并终究获得赤壁之战的成功，刘备得以在荆州站稳脚跟。建安十六年（211年）刘备受邀入川攻伐张鲁，又找托言攻下益州。通过几年运营，益州形势安稳，物阜民丰。建安二十三年（218年），刘备进攻汉中，于次年占有汉中。至此，刘备用十年左右时刻从自顾不暇的败军之将，成为具有益州、汉中、荆州等宽广土地的一方霸主。但是这已是刘备成果的巅峰，很快他就由于一时忽略，遭受沉重打击。
刘备打败曹军，占据汉中后，他趁着曹军疲弱之际，命驻扎荆州的关羽北伐曹操，以获得更大战果。但是刘备粗心之处，就是忽视了孙权一方的情绪。自从刘备占据益州后，孙权便几番向刘备讨取荆州，并有过军事冲突，心中已有不满。关羽若北伐成功，将要挟江东安全。所以孙权趁关羽北伐之机，袭取荆州，关羽回军途中被杀。
