2020-12-27 11:00:31 作者： 万信转2 新
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发行情况 |
债券代码 |
123021 |
债券简称 |
万信转2 |
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申购代码 |
370168 |
申购简称 |
万信发债 |
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原股东配售认购代码 |
380168 |
原股东配售认购简称 |
万信配债 |
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原股东股权挂号日 |
2019-03-01 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.0940 |
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正股代码 |
300168 |
正股简称 |
万达信息 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实践征集资金总额(亿元) |
12.00 |
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申购日期 |
2019-03-04 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行目标 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行布告发布的股权挂号日(二零一九年3月1日,T-1日)收市后挂号在册的发行人一切股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众出资者,包含:自然人、法人、证券出资基金等(法律法规制止购买者在外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的组织出资者,包含依据《中华人民共和国证券出资基金法》同意建立的证券出资基金和法律法规答应申购的法人,以及契合法律法规规则的其他组织出资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加网上及网下申购。 |
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发行类型 |
交易所体系网上向社会公众出资者发行,交易所体系网下向组织出资者协议发行,交易所体系网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行补白 |
本次发行的可转债向发行人在股权挂号日(二零一九年3月1日,T-1日)收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网下对组织出资者配售和网上经过深交所交易体系向社会公众出资者出售的方法进行。网下和网上预设的发行数量份额为90%:10%。依据实践申购成果,终究依照网下配售份额和网上中签率趋于共同的准则确认终究网上和网下发行数量。 |
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债券转化信息 |
正股价(元) |
13.38 |
正股市净率 |
4.02 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
13.62 |
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转股价值 |
98.24 |
溢价率 |
1.79% |
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回售触发价 |
9.53 |
强赎触发价 |
17.71 |
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转股开端日 |
二零一九年09月09日 |
转股完毕日 |
2025年03月03日 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
12.00 |
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债券年度 |
2019 |
债券期限(年) |
6 |
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信誉等级 |
AA |
评级组织 |
- |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2019-03-04 |
止息日 |
2025-03-03 |
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到期日 |
2025-03-04 |
每年付息日 |
03-04 |
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利率阐明 |
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
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申购情况 |
申购日期 |
2019-03-04 周一 |
中签号发布日期 |
2019-03-06 周三 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
