2021-01-12 09:30:00 作者： 盛屯转债什么
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发行情况 |
债券代码 |
110066 |
债券简称 |
盛屯转债 |
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申购代码 |
733711 |
申购简称 |
盛屯发债 |
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原股东配售认购代码 |
704711 |
原股东配售认购简称 |
盛屯配债 |
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原股东股权挂号日 |
2020-02-28 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.0330 |
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正股代码 |
600711 |
正股简称 |
盛屯矿业 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实践征集资金总额(亿元) |
23.86 |
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申购日期 |
2020-03-02 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行目标 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行布告发布的股权挂号日(二零二零年2月28日,T-1日)收市后挂号在册的发行人一切股东。(2)网上发行:持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加网上申购。 |
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发行类型 |
交易所体系网上向社会公众出资者发行,交易所体系网上向原A股无限售股东优先配售,交易所体系网下向原A股有限售股东优先配售 |
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发行补白 |
本次发行的可转债向发行人在股权挂号日(二零二零年2月28日,T-1日)收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网上经过上交所交易体系向社会公众出资者出售的方法进行,余额由承销团包销。 |
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债券转化信息 |
正股价(元) |
4.04 |
正股市净率 |
1.05 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
4.92 |
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转股价值 |
82.11 |
转股溢价率 |
21.78% |
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回售触发价 |
3.44 |
强赎触发价 |
6.40 |
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转股开端日 |
二零二零年09月06日 |
转股完毕日 |
2026年03月01日 |
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最新换回履行日 |
- |
换回价格(元) |
- |
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换回挂号日 |
- |
最新换回布告日 |
- |
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换回原因 |
- |
换回类型 |
- |
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最新回售履行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售布告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
23.86 |
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债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
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信誉等级 |
AA |
评级组织 |
- |
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上市日 |
2020-03-31 周二 |
退市日 |
- |
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起息日 |
2020-03-02 |
止息日 |
2026-03-01 |
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到期日 |
2026-03-02 |
每年付息日 |
03-02 |
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利率阐明 |
本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
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申购情况 |
申购日期 |
2020-03-02 周一 |
中签号发布日期 |
2020-03-04 周三 |
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上市日期 |
2020-03-31 周二 |
网上发行中签率(%) |
0.0409 |
