债券代码 110075 债券简称 南航转债
申购代码 733029 申购简称 南航发债
原股东配售认购代码 704029 原股东配售认购简称 南航配债
原股东股权挂号日 2020-10-14 原股东每股配售额（元/股） 1.4470
正股代码 600029 正股简称 南边航空
发行价格（元） 100.00 实践征集资金总额（亿元） 160.00
申购日期 2020-10-15 周四 申购上限（万元） 100
发行目标 （1）向发行人原A股股东优先配售：本发行布告发布的股权挂号日（二零二零年十月14日，T-1日）收市后挂号在册的发行人一切A股普通股股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众出资者，包含：自然人、法人、证券出资基金以及契合法律法规规则的其他出资者（法律法规制止购买者在外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参加申购。
发行类型 交易所体系网上向社会公众出资者发行，交易所体系网上向原A股无限售股东优先配售，交易所体系网下向原A股有限售股东优先配售
发行补白 本次发行向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原A股股东抛弃优先配售部分）经过上交所交易体系向社会公众出资者出售的方法进行，认购金额缺乏160亿元的部分由联席主承销商包销。网上向社会公众出资者出售的申购数量下限为1手（1，000元），上限为1，000手（100万元）。
正股价（元） 5.97 正股市净率 1.28
债券现价（元） 100.00 转股价（元） 6.24
转股价值 95.67 转股溢价率 4.52%
回售触发价 4.37 强赎触发价 8.11
转股开端日 2021年04月21日 转股完毕日 2026年十月14日
最新换回履行日 - 换回价格（元） -
换回挂号日 - 最新换回布告日 -
换回原因 - 换回类型 -
最新回售履行日 - 最新回售截止日 -
回售价格（元） - 最新回售布告日 -
回售原因 -
发行价格（元） 100.00 债券发行总额（亿） 160.00
债券年度 2020 债券期限（年） 6
信誉等级 AAA 评级组织 联合信誉评级有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2020-10-15 止息日 2026-10-14
到期日 2026-10-15 每年付息日 10-15
利率阐明 票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。
申购日期 2020-10-15 周四 中签号发布日期 2020-10-19 周一
上市日期 - 网上发行中签率（%） -
序号 项目名称 方案出资总额（万元） 方案投入征集资金（万元）
1 飞机置办、航材置办及修理项目 2168601.96 1060000.00
2 引入备用发动机 65553.50 60000.00
3 弥补流动资金 480000.00 480000.00
