公元427年，拓跋焘对大夏国展开了决战。这次决战中，拓跋焘身为国主，冲锋在前，作战中，他马失前蹄，还差点成了大夏人的俘虏，手上还中了流箭，可是最终攻下了大夏国的国都，坚固无比的统万城（今陕西榆林和靖边之间）。大夏王赫连昌逃往上邽（今天水）。
紧接着的第二年，拓跋焘继续派军向上邽的赫连昌进攻，活捉赫连昌。可是赫连昌的弟弟赫连定逃往平凉继续称帝，延续大夏国祚。
公元430年，乘着拓跋焘北伐之际，赫连定居然联合南朝刘宋对北魏进行夹击，双方还拟定了瓜分北魏的协议。
这时，拓跋焘已经解决了柔然，他还是放过南朝，全力打大夏。
拓跋焘对大夏以两路用兵，先用始平公拓跋隗归一军吸引大夏的主力，自己亲率一军乘虚攻打平凉。
始平公拓跋隗归忠实地完成了拓跋焘的任务，他这一军不但吸引了大夏军的进攻主力，更让赫连定又派出数万人支援，使得平凉更加空虚。拓跋焘亲率轻骑抵达平凉城下，将平凉城团团围住，为避免牺牲，他并不攻打，而是断了平凉城的水源和粮草。
赫连定在水源被截断的情况下，不得已突围，结果被杀得单骑落荒而逃，他准备投上邽，结果在第二年，即公元432年被北魏属国吐谷浑抓获，送到北魏京城平城处死。
至此，存在了24年的大夏国灭亡。
大夏灭亡后，拓跋焘在北方的对手，只有两个小国了，即东面的北燕和西面的北凉。
四、灭北燕和北凉
相比北凉来说，北燕对北魏的地理位置更加重要，因为它包含了今天河北和辽宁的靠海地带，是海盐的重要产地。可是实力却很弱小。
拓跋焘灭大夏后，立刻马不停蹄亲征北燕。
公元432年7月，拓跋焘在濡水（今滦水）驻留，征发幽州地区各族百姓万余人运送攻城器具，之后抵达北燕都城和龙（今朝阳市）。
拓跋焘的实力虽然比北燕强大得多，可是他依然不想硬拼，而是想慢慢动摇北燕根本，使得北燕不战而灭。因此在围困和龙城时，不断对北燕其他城市进行攻略，之后将北燕的六郡3万户百姓迁入幽州。
北燕本来就国小人稀，被迁3万户已经遭受了沉重打击，之后拓跋焘不断对北燕进行蚕食，使得北燕疲劳不堪。公元436年，北魏仅派1万军打和龙城，结果北燕王冯弘将宫殿付之一炬，然后裹挟全城百姓逃往高句丽。
北燕被灭后，就只剩下了北凉。
北凉本是汉人段业建立的，最初只有凉州一郡。后来卢水族人沮渠蒙逊杀段业自立，向东扩张到姑臧（今武威），将这里做为都城，后又向西扩张到了敦煌，占领了丰茂的河西走廊，这里水草丰盛，是牛羊马的天然牧场，而且位于东连中原，西接西域的交通要道，贸易十分发达，因此，北凉虽小却富裕。
北凉的国主沮渠牧犍是沮渠蒙逊的儿子，他表面上对北魏称臣，却一直不安分，想做西域地区霸主，因此挑拨着西域各国背离北魏。
拓跋焘灭了北燕后，本打算乘胜灭北凉，被刚出使北凉回来的尚书李顺劝阻，理由是连年征战，军队劳苦，因此需要修生养息，而且北凉荒凉，对这个地方征战弊大于利。
三年之后的公元439年，拓跋焘越来越感觉到沮渠牧犍有贰心，于是在汉臣崔浩的支持下率军亲征北凉。
北魏军抵达姑臧城下后，拓跋焘发现这里水草丰盛，和李顺说的完全不同，后悔来晚了。可是沮渠牧犍还没有看清双方的实力差距，他还想抵挡，他的两个侄子却看得很清楚，分别向北魏投降，于是沮渠牧犍不得不带着文武5千人“
面缚请降”
。
于是，北凉的历史也就此终结。
北凉被灭，标志着从公元304年氐族李雄在成都称王建立成汉，以及匈奴刘渊在左国城（今离石）建立汉赵，至公元439年北凉灭亡为止，历经135年的十六国时代结束。至此，华夏大地上只剩下两个主要的政权，即北魏和南朝宋，这两个政权形成了南北对峙。
