2、南口及张家口地区战斗
八月九日，日军以第二十师团全部，第五、十两师团各一部及酒井旅团等，沿平绥线进攻南口。国民党军汤恩伯部，由绥东经柴沟堡仓促东调南口后，遂以两个师会同由北平后撤的国民党守军扼守南口；另以高桂滋率两个师防守独石口、赤城、延庆、怀来一线。日军从正面进攻南口受挫后，即以主力一部攻击德胜口；另一部经门头沟、沿永定河向怀来方向进犯，企图迂回侧击居庸关、南口。汤恩伯即调王万龄师在南口以南向西展开，阻击迂回之敌，激战数日，日军于八月二十一日始突破守军防御，从侧后向居庸关迂回，并向怀来方向进攻，南口遂于八月二十六日失陷。在此期间，驻石家庄国民党军卫立煌之一部，曾往援南口，八月二十一日进至青石口(估为青白口，位于石景山西北30公里)被敌迟滞，该军未待到达，南口即已落入敌手。
与此同时，敌以关东军之本间旅团、铃木旅团进攻张北、张家口；另以大井支队，由沽源经龙关(县)切断平绥交通，并于八月二十日，突破长城要隘神威台口(估指龙关)，遂又协同长城外各军，于八月二十七日攻陷张家口。
3、永定河之役及保定、沧州失陷
南口、张家口沦陷后，敌已解除后虑，遂分三路南犯：一路自天津沿津浦路南犯；一路由永定河上游迂回渡河，袭取长辛店、良乡；一路由北宁(今京沈)线上之廊坊方向，强渡永定河，从侧后迂回京汉线北端国民党守军。
日寇为夺取沧州，打通沧石线，于八月中旬，以第十、十六师团主力，分别沿津浦路东西两侧向南突犯，先后攻陷杨柳青、良王庄、独流镇、静海、唐官屯等地。九月十日，敌第十师团又突破马厂守军阵地，国民党之三十九师，即在姚官屯东西一线展开，掩护二十九军部队向南撤退。九月十八日，日军向姚官屯一线守军阵地发起进攻，至二十四日敌攻占沧州(县)，尔后继续南犯，二十六日攻占冯家口，二十九日又占领泊头镇、东光、连镇等城镇。守军溃往德州方向。
在此期间，敌第十六师团主力，与国民党吴克仁军在子牙河、大城、文安之线对峙。九月十五日，吴军以主力向位于子牙河西岸的北赵扶、姚马渡之敌发起攻击，夺回该两点，敌退至子牙河东岸。敌援兵到后，于二十日起，又向守军反击，至二十三日，守军弃大城，退至牛各庄、牛庄一线。
由永定河上游渡河之敌，于八月二十一日，始与国民党军孙连仲部争夺良乡城及房山西北高地，经数日激战，良乡及房山西北高地失守，守军于八月二十七日转至马头镇、琉璃河一线组织防御。此时，北路之敌已占领涞源，并有出紫荆关攻易县之企图，直接威胁了在琉璃河地区的国民党守军。日军攻陷南口后，以第五、二十师团主力，加强了平汉线上的进攻力量，企图迅速攻取保定，进窥石家庄。
九月十四日，坂垣征四郎率三个师团，由固安方向渡永定河，向守军右侧后进击，十五至十八日，相继攻陷固安琉璃河，涿州(县)，迫使守军向涞水、张坊方向撤退，敌则追踪而至；此时，涞源方向之敌已占领紫荆关；国民党军孙连仲部耽心敌断其后路，而继续南逃。九月二十日，日军突破徐水方向守军前沿阵地，二十一日晚又突破守军白洋淀至满城之间的主阵地。九月二十四日保定失陷。早已退至完县、唐县之孙连仲部，在望都、张登镇一线展开，掩护从保定方向溃退之国民党军南撤，随后孙部亦退往获鹿地区。
4、石家庄失陷
保定失陷后，日寇继续沿平汉线南进，企图一举占领石家庄，打通沧石路之联系，打开晋东南之门户。敌第十四师团及第二十师团之一部和河边旅团主力，沿平汉铁路南下；另以一部兵力由满城、完县方向侧击国民党军，并于九月十八、九两日攻占定县、新乐。日寇遂即向正定、石家庄方向进犯，正定国民党守军商震部一个师及鲍刚的一个旅，一触即溃，敌于十月八日，占正定、灵寿后，尔后继即分三路渡滹沱河，向石家庄进攻。其主力由正定沿平汉线从正面进攻；一部由灵寿方向渡河向正太线守军左翼进击；另以一部兵力在藁城附近渡河，从左翼迂回侧击石家庄。国民党守军在三面受敌的情况下，于十月十日撤出石家庄，右翼滹沱河南岸之守军，亦相继后撤。
