慕容垂临危授命，力挽狂澜。但是，他非但没有遭到英豪般的待遇，反而由于战功和才干遭受了叔叔慕容评的无端猜疑。慕容垂惧怕被虐待，无法只得带领家室和部分慕容家族一起投靠前秦。前秦天王苻坚喜不自禁，亲身前来迎候慕容垂，并给予慕容垂高官厚禄。眼看自己仅有忌惮的人来投靠自己，苻坚再无忌惮，率大军征讨前燕。公元370年，前秦灭前燕。之后苻坚持续东征西讨，一统中国北方，期间慕容垂极受重用。
公元383年，苻坚发起淝水之战，意欲一统华夏。终究东晋以少胜多，大北前秦。前秦元气大伤，敏捷支离破碎。慕容垂趁机讨回故地，收拢旧部，联络家族预备复国。公元384年，慕容垂进军到荥阳时自称燕王，康复燕国，史称后燕。同年，慕容暐之弟慕容泓于华阴起兵，向长安进军，自称燕王，史称西燕。东与慕容垂树立的后燕相邻，所辖仅山西、河南一部分，国力远不如后燕。于公元394年被后燕所灭。后燕此刻到达极盛，康复了前燕的大部分疆土。
在西征西燕的过程中，西燕北边的北魏活跃出动戎行帮助西燕，令慕容垂大为动火。公元395年，慕容垂之子，后燕太子慕容宝乘消亡西燕之威，率军八万攻伐北魏。结果于参合陂被北魏开国皇帝拓跋珪率两万人打得大北。公元396年，已是七十高龄的慕容垂不得已生病出征，再次攻击北魏。慕容垂从小路行进，出乎意料地攻下了北魏的平城，俘虏北魏三万多人。这次战役也耗尽了慕容垂最终一丝能量，他于回军途中病逝。
公元396年，慕容宝继位。同年，北魏拓跋珪见慕容垂逝世，手下败将慕容宝刚刚登基，国政不稳，决断率40大军伐燕。北魏戎行一路攻城略地，攻陷后燕国都中山，将后燕一分为二。公元398年，慕容垂之弟慕容德于滑台自称燕王，史称南燕。保有今山东、江苏的一部分。公元400年，慕容德正式称帝。十年后被东晋刘裕北伐攻灭。
慕容宝在国都陷落后，北逃至故都龙城。不久便迸发了一系列内争，慕容宝自己也被杀死。为抢夺皇位，内争愈加剧烈。直到公元407年，中卫将军冯跋辅佐慕容宝养子——高句丽人慕容云（本名高云），推翻后燕末代皇帝慕容熙，拥慕容云为天王，沿袭燕国国号，史称北燕。此刻的燕国已非鲜卑慕容家血脉。公元409年，慕容云被部下杀戮，冯跋平定暴乱，继而被拥为天王。公元436年，北魏灭北燕。
早年燕树立，到北燕消亡，前后约一百年。鲜卑慕容氏前赴后继，一代又一代人为了自己的愿望不懈努力。有困难创业的艰苦，有一统华夏的雄图，有国破家亡的无法。在史书上留下了汹涌澎湃的一段兴亡史。
作者：我方特邀作者高程
参考资料：
金庸《天龙八部》
高然《慕容鲜卑与五燕国史研究》
《晋书》
《十六国春秋》
《资治通鉴》
