在《天龙八部》结束，慕容复在一座土坟上面南而坐，七八个乡下孩提跪在他面前，众说纷纭地喊着“吾皇万岁！万岁！万万岁！”孩提们全然不知面前的这个人是谁，只知道做完这些就可以有糖块和糕饼吃。此刻的慕容复神智已失，眼前的这一幕不过是女仆阿碧为他营建的一出好戏。不过，慕容复总算得偿所愿，活在自己“兴复大燕”的美梦里不肯醒来。
回忆慕容复终身，都在寻求复兴祖上树立的大燕国，连姓名里的“复”字都是，家族在提示自己不时不忘复国称帝。这也成了一种咒骂，慕容复本来风姿潇洒、文武双全、声名显赫，麾下有邓百川、公冶乾、包不同、风波恶四我们将，身边有钟情于自己的表妹王语嫣。却为了寻求复国，致使成疯成痴。那么，慕容复专心想要复兴的到底是怎样的国家呢？
慕容复想复兴的大燕国，其实是指在西晋消亡后的五胡十六国时期，在中国北方由鲜卑慕容氏树立的五个以“燕”为国号的政权，分别为前燕、后燕、西燕、南燕、北燕。其间曾经燕树立最早，国力最为昌盛，其他几个政权均是由前燕开展而来。间隔《天龙八部》中慕容复到处的年代已有将近七百年。
魏晋时期，鲜卑慕容氏迁徙至辽东区域。西晋太康六年（公元285年），慕容廆在内部权力斗争后继位为鲜卑慕容氏酋长。在慕容廆的带领下，鲜卑慕容部落东征西讨，降服吞并了周边一些其他少数民族部落政权，而且认可西晋为最高控制。一起，他带领部众迁居至大棘城，学习农耕技能，由游牧转为久居。八王之乱后，西晋实力大为式微，北方少数民族部落趁机南下，华夏区域战乱四起。慕容廆安慰流散、鼓舞出产、撮合汉族世家大族、委任汉族人才为官、仿效汉制，逐渐强大了实力，奠定了前燕政权的根底。
公元333年，慕容廆逝世，慕容皝继位为鲜卑大单于。第二年，慕容皝的弟弟慕容仁发起暴乱，鲜卑慕容氏分裂成两部，矛盾尖锐。两年后，慕容皝使用冬天渤海结冰，率军从冰上突袭慕容仁。慕容仁防范不及，被慕容皝擒杀，慕容部重归一统。
公元337年，慕容皝以所在地“燕”为国号，树立燕国，自称燕王，是前燕的前身。慕容皝奉东晋为正朔，追封慕容廆为燕武宣王，立慕容儁为太子。慕容皝顺势打败了前来进攻的后赵二十万大军，又连续征伐周围的扶余、高句丽、鲜卑宇文部，独霸辽西。公元342年，慕容皝定都龙城（今辽宁朝阳市），为日后其子慕容儁南下河北争雄奠定了根底。
六年后的公元348年，慕容皝脱离人世，慕容儁承继王位。登基的第二年，慕容儁便攻伐后赵，一举拿下幽州。燕国也将国都迁至蓟城，脚步进一步向华夏跨进。公元350年，后赵大将军冉闵占有邺城篡权自立为皇帝，消亡后赵，树立大魏，史称冉魏，预备进一步向北攫取幽州。公元351年，可谓前燕榜首能臣，慕容儁之弟慕容恪授命攫取中山，预备向南占有邺城。公元352年，燕魏为抢夺河北迸发大战。前期，冉魏连胜十次，后慕容恪用铁索连环马大破魏军。冉闵被俘，冉魏消亡，。占有邺城后，慕容儁自称皇帝，定都邺城，史称前燕。
慕容儁于公元360年逝世，太子慕容暐继位。由于慕容暐继位时年仅十一岁，慕容皝之弟慕容恪辅佐朝政。慕容恪文韬武略，才华拔尖，在他辅政期间，前燕进入快速开展期。通过一系列征战，前燕逐渐从东晋手中获得了华夏区域的控制权。此刻，前燕国力到达高峰，把握了冀、幽、青、并、豫、徐等州。公元367年，慕容恪逝世，慕容皝之弟，慕容暐的叔爷爷慕容评辅政。慕容评糊涂无能，当政时政治堕落，苛政横行，前燕开端进入衰退期。
公元369年，东晋抓准机遇，派大司马桓温北伐前燕，目的收复失地。前期，东晋戎行一路欢歌，进至军事要地河南枋头，直逼前燕首都邺城。慕容评见状不思退敌，反而惧怕得预备带着皇帝慕容暐迁都回龙城流亡。好在慕容皝第五子，慕容儁之弟，慕容暐之叔慕容垂竭力劝止，恳求出战。他和弟弟慕容德一起出征，很快扭转了战局，又派人切断晋军粮道。晋军粮尽，只能撤军。慕容垂待晋军撤离时率马队追杀，一起命慕容德于退路上埋伏，晋军大北而归。