2021-01-08 01:00:54 作者： 本钢转债什么
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发行情况 |
债券代码 |
127018 |
债券简称 |
本钢转债 |
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申购代码 |
070761 |
申购简称 |
本钢发债 |
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原股东配售认购代码 |
080761 |
原股东配售认购简称 |
本钢配债 |
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原股东股权挂号日 |
2020-06-24 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.9566 |
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正股代码 |
000761 |
正股简称 |
本钢板材 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实践征集资金总额(亿元) |
68.00 |
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申购日期 |
2020-06-29 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行目标 |
(1)向原A股股东优先配售:本发行布告发布的股权挂号日(即二零二零年6月24日,T-1日)收市后挂号在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加申购。 |
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发行类型 |
交易所体系网上向社会公众出资者发行,交易所体系网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行补白 |
本次发行的本钢转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东抛弃优先配售部分)选用网上向社会公众出资者经过深交所交易体系出售的方法进行,余额由国泰君安包销。 |
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债券转化信息 |
正股价(元) |
- |
正股市净率 |
0.69 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
5.03 |
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转股价值 |
- |
转股溢价率 |
-% |
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回售触发价 |
3.52 |
强赎触发价 |
6.54 |
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转股开端日 |
2021年01月04日 |
转股完毕日 |
2026年06月28日 |
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最新换回履行日 |
- |
换回价格(元) |
- |
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换回挂号日 |
- |
最新换回布告日 |
- |
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换回原因 |
- |
换回类型 |
- |
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最新回售履行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售布告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
68.00 |
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债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
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信誉等级 |
AAA |
评级组织 |
中诚信证券评价有限公司 |
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上市日 |
2020-08-04 周二 |
退市日 |
- |
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起息日 |
2020-06-29 |
止息日 |
2026-06-28 |
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到期日 |
2026-06-29 |
每年付息日 |
06-29 |
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利率阐明 |
票面利率:第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年为1.5%,第四年为2.9%,第五年为3.8%,第六年为5.0%。 |
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申购情况 |
申购日期 |
2020-06-29 周一 |
中签号发布日期 |
2020-07-01 周三 |
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上市日期 |
2020-08-04 周二 |
网上发行中签率(%) |
0.0925 |
