自“五胡乱华”以来，晋室衣冠南渡，华夏大地上南北对峙局面僵持了数百年，北朝的北魏、东魏、西魏、北周、北齐乃至隋的建立者都是汉化的胡人如拓跋珪、宇文觉或者胡化的汉人如高洋、杨坚，尤其是自西魏时策封八柱国（宇文泰、元欣、李虎、李弼、赵贵、于谨、独孤信、候莫陈崇）以后，直到隋唐，天下大势都掌握在关陇贵族集团手中。
五胡乱华
加上北方地区连年征战，汉族人口大量减少和游牧民族内迁，如何处理民族之间的关系是每个统治者最操心的问题。
汉族文化源远流长，对于治理国家方面也很有建树，农耕民族与游牧民族的管理方式截然不同，一个好的单于未必能当个好皇帝，因为草原的生活方式太松散了，部落都是逐水草而居的，根本没有固定场所，只有个大概位置，还得靠武力维持。
单于只是管理下面的几个部落首领，对于其他部落内部的一些事务纵然贵为单于也是不能够插手的。
而中原王朝讲究“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”， 农耕民族的住所固定，对于生产资料（主要是土地）的稳定性要求比较高。
最关键的是这些游牧民族的上层贵族们，他们喜欢汉族的精细可口的食物、做工优良的丝绸、精美的工艺品、舒适的住所等等，而享用这些的前提就是他们需要汉族，并且给予汉人一定的地位，他们需要有人来为他们管理朝廷机构，管理地方上的百姓。
北魏孝文帝
说到打仗也许他们在行，但是说到治理地方、管理民众、兴修水利、振兴经济，那他们可真是有心无力。
所以为了更好的融入汉族之中，北魏皇帝不断将都城南迁，从开始的盛乐（今呼和浩特和林格乐县）迁到平城（今山西大同），然后又由孝文帝迁都洛阳，并进行深化改革。
隋唐之后，契丹崛起，并且于公元947年攻入开封灭亡后晋，耶律德光在开封称帝，改国号为辽，比赵匡胤陈桥兵变黄袍加身还早13年。
陈桥兵变
宋朝建立之后，在立国之初与辽国发生了几次战争，最后在真宗时期签下“澶渊之盟”，宋辽两国以兄弟相称，两国以南朝北朝称之。
辽国除了拥有广阔的草原之外，还占有富饶的燕云十六州中的大部分地区，燕云十六州的繁盛为辽国带来大量的税收和粮食，对这些汉人居住区域实施汉人的制度，由南面官员管理，对草原民族实行草原制度并由北面官员管理。
辽国最独特的政治制度是实行四时捺钵制度，有“春水秋山，冬夏捺钵”之称，简单来说就是为了体现契丹民族的勇武，皇帝一年四季到国家的四方进行渔猎。
契丹武士
一般春天辽国皇帝会到长春州（今吉林省扶余塔虎城附近）渔猎，夏天则到黑山东北的吐儿山附近捺钵，秋天到庆州西北的伏虎林秋狩（人家是货真价实的狩猎，明英宗被也先抓住史书上记载他北狩），冬天则在庆州东南的广平淀。
这些位置并不固定，每个皇帝的位置都不尽相同，完全是个人爱好，不过这种捺钵制度对后世的金、元、清三朝都产生了巨大的影响，尤其是清朝的木兰围场和承德避暑山庄就带有很浓烈的捺钵色彩。
汉化色彩浓烈带来最大的问题就是战斗力下降，尤其是宋朝理学兴盛之后，文贵武贱差距巨如鸿沟，这种不良风气也影响到了辽国，曾经骁勇善战的契丹部落联军70余万人被完颜阿骨打率领的2万女真军队击败，辽国迅速被金国灭亡，金国趁机南下侵宋，并且制造了“靖康之耻”，掳走宋朝宗室、大臣、后宫女子无数。
靖康之耻
女真几乎照搬了辽国的形式，并且上层腐化的比辽国更快，第二代领导阶层就开始内讧了，完颜宗弼（就是金兀术）大权独揽火并了完颜宗翰等人，可惜完颜宗弼权谋强但是打仗一般，比女真战神完颜宗翰差了许多，女真迅速衰败下来，要不是南宋的文官政治也是烂的一塌糊涂，北伐成功也未可知。