在这里要为金卫绍王完颜永济正名，人家虽然被《金史》评价“柔弱鲜智能”，可也不能把所有短视的行为都算到他头上吧④？金廷本来就对篡位的李安全态度冷漠，虽然夏使仍照常至金贺正旦、天寿节，但金朝却在1207年后终止遣使至夏贺生日，经济上也取消了对西夏之赐，外交上也降低了对使者的接待规格，间接地表明对李安全的不认可。虽然李安全怨恨金朝不援助自己，但也没有通过劫掠金朝来弥补自己被蒙古劫掠的损失，1207年秋七月遣使至金赎人口，金朝“尽数放还”，1208年冬十月，也遣使贺金天寿节，总算进一步维持了夏金之间的和睦关系。
1209年春，畏吾儿国归顺蒙古。在此之前，金臣李藻、午逢辰、白纶、田广明面对蒙古的威胁，上书劝北伐，但遭到了完颜璟的反对，各杖一百。于是四人携带家眷北逃至蒙古，极力劝说成吉思汗攻打金朝。这与成吉思汗的想法不谋而合，但是在对抗强大的金朝之前，他必须先有效地削弱西夏，避免其从侧后发动的进攻，为拆散金夏联盟，保障攻金的顺利，成吉思汗终于亲率大军第三次攻打西夏。这场远征中蒙古军的兵力史无明文，虽然《蒙古秘史》称1206年建国时分封九十五千户，但是首先在统一战争时期蒙古人就有大量伤亡，很多的千户在分封时并不满千，秘史的九十五千户实际上是一个杂凑起来的功臣表，有许多错误并列的地方，《元史》中的六十五千户可能更接近史实。不用夸大畏吾儿的援助，在征西辽时他们仅提供了三百人，而规模更大的西征花剌子模时，畏吾儿的兵力是一万人，哈剌鲁六千人。因此这时的蒙古军最多七万人。
但在此时，蒙古并没有灭掉西夏的打算，因为蒙古军若想灭夏，必然久拖不决而耗损兵力，即便灭夏，此时的蒙古骑兵也不会据守城池（蒙古人少，直接控制西夏，势必分散兵力，顾此失彼），中兴府还要被金朝所占，增加以后作战的困难。现在如果蒙古能够用武力迫使西夏结盟，命其攻金，既减轻了自己的负担，又削弱了夏金两国的实力。
1209年三月，蒙古军先举兵出黑水城北，从兀剌海西关口进入河西，西夏皇帝李安全命太子李承祯为主帅，大都督府令公高逸为副帅，领兵五万迎战蒙古军。蒙古军见西夏军离城列阵，正中下怀，遂将其一举击溃。西夏太子逃走，副帅高逸阵前被俘，不屈而死。蒙古军乘势再次攻打兀剌海城，丰州人谢睦欢劝守将出降，而太傅西壁讹答率兵巷战被俘。兀剌海再次失守，这时已经是夏四月了。
按照习惯，成吉思汗可能在兀剌海驻夏，并命蒙古军四处侦察，其中一部蒙古军直逼西夏都城中兴府的外围要地——贺兰山关口克夷门，此处地势险峻，关外两山对峙，仅一径可通，悬绝不可登，为西夏右厢朝顺监军司的治所，驻军达七万人，西夏大将嵬名令公奉命率军五万援助克夷门。起初，嵬名令公在山间设下伏兵，待蒙古兵至，嵬名令公率领擅长山地作战的西夏骑兵自山坡冲下，以居高临下之势，凭借优势兵力在野战中击败了劳师远来的蒙古军。之后西夏军返回了阵地，进行防守。
成吉思汗在兀剌海驻夏结束后，于七月亲自领兵进攻克夷门，两个月下来嵬名令公渐渐放松戒备，变得轻敌。成吉思汗让蒙古军故作退兵状，并用游兵引诱嵬名令公冲下山坡，离开险要，途中设下埋伏。嵬名令公进入空旷地带，结果被蒙古大军包围，西夏军兵败如山倒，嵬名令公被擒获。成吉思汗随即回兵攻占了克夷门⑤。自此，通往中兴府的路上畅通无阻，蒙古军急速越过贺兰山，驻扎在孛王庙，着手包围中兴府。成吉思汗在兀剌海驻夏，最初进攻克夷门的蒙军统帅并非本人是笔者的推测，因为成吉思汗一直有夏季避暑再于秋季出师的习惯⑥，少见的例外是西征花剌子模时于夏六月出师，那是因为阿尔泰山及天山山脉苦寒，须在秋深以前，度过天山。兀剌海也在第二次伐夏之役中有被蒙古军占据驻扎的纪录，而且据耶律楚材《过夏国新安县》⑦（西夏曾在这一带设有新安州），兀剌海地区应该是适合驻夏的凉爽区域。如此一来《西夏书事》中激烈的克夷门“相持两月”，怕只是西夏人自己的吹嘘修饰之词。
