司马懿官复原职，在孟达起事前抢先一步十万火急
连任两位大都督，均已失利而归，魏帝又惊又急，太傅钟繇便以全家性命保荐司马懿。曹睿匆促遣使持节召司马懿。与此同时，曹睿御驾亲征，起兵长安。
李严之子李丰从白帝城来送信，说其实孟达不得已而降魏，现愿起金城、新城、上庸三郡之兵取洛阳，请孔明去取长安。如洛阳、长安两京都得，华夏形势可定，汉室复兴可望。
孔明正在欢喜，忽报曹睿亲征，司马懿复职。孔明大惊，忧虑孟达之事败于司马懿之手，经马谡提示，孔明修书叫孟达防范。
不想孟达竟回信说司马懿往复表奏需月余时刻，已不及平他之乱。孔明将信掷在地上，顿足说：“兵法云：趁火打劫，出乎意料。岂能料在一月之期”忙叫人回告孟达慎守隐秘。
司马懿得到宣召，正欲起兵，忽有人密告孟达之事。司马懿见事紧迫，不及表奏即命令将士一天走两天旅程，违者立斩；又差从军梁畿往新城稳住孟达。
孟达受梁畿骗，认为司马懿已去长安，便知会金城太守申仪、上庸太守申耽往日发难。二申诈许。不想往日未到，司马懿已十万火急，二申以援为名，骗开城门，孟达被申耽刺死。
司马懿为孟达之事去长安向曹睿请罪。曹不只不责，反赐他金钺斧一对，说今后遇急事能够不表奏，又依他之言令张郃为前锋，并亲领大军与司马懿一起证进。
司马懿
马谡不听劝说孤山安营，误失咽喉之路街亭
孔明知司马懿必必走咽喉之路街亭，便物色干将看守。马谡讨命，并立军令状。孔明加王平与他通去，又调兵遣将认为后援。
马、王到街亭。王平坚持依孔明之言当道扎寨御敌。马谡却选中一座孤山安营，说兵法云：“凭高视下。”王平问若敌断水攻击怎么办，马打说：“直至死而后生。”王平无法，便讨兵自去扎寨。
司马懿兵围孤山，并命张郃切断王平救援之路。山上因无水而自乱，再加上魏兵放火烧山，蜀军遂不战而溃，马谡包围逃走。魏延赶来相救，中伏败走。街亭遂被司马懿占据。
马谡
空城计退兵，孔明挥泪斩马谡
孔明得知马谡扎寨之事已然心惊，待得知街亭已失不由跌足叹说：“大势去也，此吾之过也！”便令诸将速速预备撤离，自己也引兵五千去西城转移粮草。
孔明至西城，分一半兵搬粮草。忽报司马懿领十五万兵直取西城。快马数报，众官失容。孔明思索一番，计上心头，安定传令：撤去战旗，大开四门；各门用军士二十人扮着大众，洒扫大街；凡妄自收支、大声喧闹者斩。
司马懿到城下，只见孔明茕居城楼，焚香曹琴，左立童子手捧宝剑；右立童子手执佛尘。他素知孔明慎重，从不涉险，怕中狡计，便引兵自退。后来，司马懿得知西城确是空城，叹气：“吾不如孔明也！”
孔明兵回汉中。马谡自缚请罪，孔明以他不听劝说，致使“功败垂成”相责。马谡自知罪当万死，只求善待他的儿子。孔明不由痛哭，并容许了他的恳求，言罢喝令武士推出斩了。
过后，孔明上表自贬丞相之职。刘婵认为不用如此，侍中费伟奏说：“臣闻治国者，必以奉法为重。法若不可，何故服人？”刘婵乃下诏贬孔明为右将军，行丞相事，依旧总督军马。
空城计