公元1219年春，成吉思汗在克鲁伦河祭旗出发，开始西征。用了大约五年的时间，沉重地打击了雄踞欧亚草原的钦察人，削弱了蒙古人的潜在对手，同时也重创了斡罗斯人。成吉思汗结束西征回到蒙古本土以后，再次把灭亡金朝当做重点。这时的金朝已经发生了一些变化，金哀宗取代金宣宗当了皇帝，外交上与南宋休战，与西夏结盟，暂时缓解了自身四面受敌的困难局面。
成吉思汗
西夏在成吉思汗建国不久曾遭到蒙古军的数次入侵，在1211年被迫向蒙古称臣，名义上已经成了蒙古帝国的附庸。但西夏的贵族的心里并不服，在夏神宗当了皇帝后，对蒙古的反抗情绪公开化，决定再次与金朝联合对抗蒙古，金哀宗也十分高兴，二人一拍即合。
金朝皇帝
成吉思汗决定在征服金朝前必须先征服西夏。公元1225年，64岁的成吉思汗再次披挂上阵，出征西夏。军出大漠，边行军边围猎。那时候的草原草木茂盛，野兽很多。由于野兽的惊吓，成吉思汗的坐骑受惊，把他掀下马背受伤，部下建议回蒙古养病，成吉思汗不同意，遂就地休息，遣使前往西夏问罪。西夏不甘示弱，声称已经做好了战斗的准备。使者回报，病中的成吉思汗盛怒之下立刻下令进军。
西夏国王
西夏虽弱，但各城都誓死抵抗，不战而降者不多。因此蒙古军攻陷城池后都进行大肆的屠杀。公元1226年底，蒙古军乘胜包围了西夏都城中兴府。被包围的中兴府已经困难重重，偏偏又发生了地震，房屋倒塌，百姓伤亡。成吉思汗趁机遣使劝降，西夏被迫同意，但要求宽限时日。
西夏王朝的灭亡
成吉思汗因坠马受伤，一拖再拖，病情越来越重，终于在1227年8月病死于今甘肃省清水县，终年六十六岁。
蒙古军秘不发丧，很快等到西夏按约定时间投降。结果西夏国都遭到屠城，上至国王，下至百姓被屠杀殆尽。建国189年的西夏国从此灭亡，历史上曾赫赫有名的党项族和西夏文明，随着国家的灭亡而消失在历史的长河中。
